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標題: 新能源汽車產業發展前景及產業链分析 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-11-1 13:18
標題: 新能源汽車產業發展前景及產業链分析
從环保、技能與能源平安等角度動身，全世界范畴內掀起汽車電動化海潮。汽車電動化是将来智能出行的根本，在知足节能环保的请求上，新能源汽車同時也是将来承载各類焦點智能技能利用的重要载體。

新能源汽車是一個新的财產赛道，将構成整車制造與焦點零部件共举的新型财產款式。新能源汽車财產链由顶层技能、上遊質料端、中遊焦點装配部件和下流整車及後市場组成。新能源汽車的零部件数目只有传统汽車20%，電池、機電、電控等焦點零部件是價值台北按摩小姐,地點，整車环节的首要性大大低落，传统車企發念头技能上風再也不，传统車企供给链整合上風再也不，使得我國在汽車工業方面實現弯道超車成為可能。

從技能成长看，從夹杂動力、插電夹杂（含增程式）渐渐迈向纯電動、燃料電池汽車。

纯電動汽車EV（電池+機電）：采纳单一電池供電驱動機電运转，從而鞭策汽車行驶。该類汽車也是當前中國正在鼎力推行的車型。

夹杂動力汽車HEV（發念头/電池+機電，配合或零丁输出動力）：指驱動體系由两個或多個能同時运转的单個驱動體系结合構成的車辆，車辆的行驶功率根据現實的車辆行驶状况由单個驱動體系零丁或多個驱動體系配合供给。

增程式夹杂動力REEV（發念头/電池+機電，發念头仅發電，不直接输出動力）：增程式電動汽車是電气化水平更高的一類全電型插電式夹杂動力汽車，在所有工况下都只以纯電模式运行，發念头仅起到给動力電池充電的感化。

燃料電池汽車FCEV（燃料電池+機電）：燃料電池汽車是操纵氢气和氛围中的氧在催化剂的感化下，在燃料電池中經電化學反响發生的電能作為重要動力驱動的汽車。

三、全世界新能源汽車市場

新能源汽車在本錢方面的上風日趋较着，全世界新能源汽車市場显現延续爬升态势。按照BNEF展望，到2025年全世界新能源汽車的销量将到达1100万辆，浸透率到达11%，同年燃油汽車销量将到达拐點，步入下行趋向；到2030年全世界销量将继续爬升至3000万辆，浸透率到达28%；到2040年全世界销量有望到达6000万辆，浸透率晋升至55%。

2015-2040年全世界新能源汽車销量及浸透率成长趋向

中美欧是新能源汽車的最重要市場，且中國将成為新能源汽車的首要一极。在制造端，美欧日凭仗深挚的汽車财產根本和科研气力，具有最為领先的新能源技能，也是世界重要的新能源汽車出產地；在消费端，美國盘踞了全世界新能源汽車市場的第二位的保有量和销量，是无可争议的焦點成熟市場。中國正突起成為新能源汽車首要一极，中國當局和廠商在踊跃鞭策電動車的研發和普及。

2016-2025年中美欧新能源汽車销量及成长趋向

四、中國新能源汽車市場

中國事全世界新能源汽車增速最快，特别是乘用車市場盘踞全世界第一。中國新能源汽車财產颠末近20年的成长，產销范围冲破100万辆，跃居全世界第一。從全世界新能源乘用車市場来看，我國已持续四年盘踞全世界第一。据EV Sales统计，2018年全世界新能源乘用車共贩賣200.1万辆，此中中國市場占105.3万辆，跨越其余國度总和。

中國新能源汽車市場将由导入期迈向成持久，市場成长潜力庞大。自2001年我國启動“863”規劃電動汽車重大专項至今，行業履历计劃期（2001-2008年）、导入期（2009-2015年）、成持久（2016年至今）三個成长阶段。按照《新能源汽車财產成长计劃（2021-2035年）》，2025年新能源汽車新車销量浸透率到达25%摆布。由此推算新能源汽車销量将連结33%的复合增加率，仍處高速增加阶段。

對新能源汽車的補助日渐衰落，将针對氢燃料電池汽車、新能源公交車范畴出台政策。從成长線路看，总體依照新能源成长線路，分三阶段渐渐成长：從树模推行到推行利用再到周全推行。從成长范畴看，加速推動都會建成區新增和更新的新能源公交車、出租車、环卫車及物流車的電動化。2020年末前，重點區域的直辖市、省城都會、規劃单列市建成區公交車全数改换為新能源公交車。從補助力度看，處所補助将逐步退出，将方向根本举措措施扶植補助，且購買端補助将集顶用于支撑充電（加氢）等根本举措措施“短板”扶植和配套运营辦事等环节。将出台電價優惠、泊車優惠和根本举措措施等利用端優惠政策。

最新出台的《新能源汽車财產成长计劃（2021-2035年》明白，将深化“三纵三横”研發结構：以纯電動汽車、插電式夹杂動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車為“三纵”，结構整車技能立异链；以動力電池與辦理體系、驱動機電與電力電子、網联化與智能化技能為“三横”，構建關头零部件技能供應系统。

跟着新能源汽車的成长，原有以中遊整車廠為價值焦點的财產價值链条正在重塑。传统車企的上風在新能源汽車范畴成长早期并未获得延长，相反，特斯拉、比亚迪等一批把握新能源關头技能的新兴車企成為“生手入侵者”，在與传统車企的竞争中展示了极大的上風。上遊電池、機電、電控等焦點零部件企業成為行業價值链焦點，中遊整車环节首要性在現阶段有所低落，連系跨行業能源、交通、信息通讯等多范畴主體構成“網状生态”。後端辦事市場蓄势待發，终端消费者市場成為首要利润池。

按用處分類，新能源乘用車盘踞市場主导，迎来暴發式增加阶段。自2016年起，新能源乘用車市場增速一向跨越商用車，且上風不竭扩展，以2019年H1為例，新能源乘用車、商用車别離贩賣56.三、5.4万辆。受制于新能源客車補助退坡、商用車企業投資热忱递减，和商用車以當局采購為主，易受當局開支影响等身分，新能源商用車销量呈現负增加。

從将来成长看，整車市場将履历從大眾交通到私家用車范畴的電動化暴發式增加阶段。按照计劃，新能源整車市場将履历四個成长阶段：大眾交通范畴的電動化（2020年前），貨运畅通范畴的電動化（2025年前），贸易运营范畴的電動化（2030年前），私家用車范畴的電動化（2030年後）。

按技能分類，受政策歪斜和技能難度两重影响，纯電動車盘踞市場主导。因為政策歪斜，纯電動車在销量和增速上一向高于插電混動汽車，2019H1我國纯電動汽車、插電混動汽車别離贩賣49.一、12.6万辆；别的，PHEV補助遠少于EV，廠商缺少投資動力；PHEV連系電動技能和燃油技能，技能難度大。

新能源乘用車企業分為传统自立品牌、外資品牌、造車新权势三大阵营。传统自立品牌盘踞海內新能源乘用車市場主导。比亚迪、上汽荣威、北汽、奇瑞等企業，從低端車型切入新能源市場，并向中高端市場浸透，自立研發三電技能，打造全新新能源平台。外資品牌凭仗研發及資金上風起头發力。當前重要以合股情势進入本土市場，如公共與江淮、宝马與长城、奔跑與比亚迪等，具有完美的研發系统和資金上風，在新能源范畴後發先至。造車新权势大多不具有焦點技能，蔚来、小鹏、威马、抱负等少数企業實現量產交付，销量都均未跨越2万辆。

充電装备是電動汽車最首要的配套装备，也是電動汽車推行的最大制约。跟着新能源車的進一步增加,加之中心及處所當局的计劃與搀扶并行，充電桩行業在至關长的時候內城市是一個快速成长的行業。根据動力電池的充電方法及速率差别，充電装备分為交换充電桩、直流充電站和换電站三大類。

此中，充電桩总量缺口大、特别是亟待加快扶植大眾充電桩。截止2019年6月，天下充電根本举措措施累计数目為100.2万台，同比增长69.3%，总量晋升快速，总體車桩比约3:1，距1：1的車桩比方针仍有庞大缺口；大眾充電根本举措措施跨越41.2万台，大眾車桩比约8：1，显示出大眾充電桩特别是直流快充桩亟待加快扶植。

從充電装备企業看，上中下流企業重合度高，头部企業集中度高。上遊制造商賣力充電装备和配電装备制造，中遊运营商賣力充電桩、充電站的搭建和运营，下流解决方案商供给位置辦事、付费和运营辦理解决方案。在全部财產链上，装备出產商、充電运营商、总體解决方案商都饰演偏重要的脚色，且三者經常互相重合。展望2025年装备出產市場范围约1000亿元，充電运营市場范围将达1620亿元。中遊充電运营商集中度高，截至2019年4月，特来電一家盘踞了32.8%的市場份额，國度電網占比23%，星星充電占比20%。

三、汽車後市場

新能源汽車的特征催生出與传统汽車分歧的专業後端辦事市場需求，辦事范畴從传统的售後辦事（维修、调養、换電）扩大到充電辦事、衍生辦事（出行辦事、車联網辦事等）、二手車買賣、電池收受接管等营業。

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售後辦事市場：新能源汽車品牌在营業早期创建自营的售後辦事以晋升客户體验，跟着新能源汽車保有量的晋升，第三方维修新店抽水肥,企業可能凭仗范围化的本錢上風，與車企構成互助。

充電运营市場：車電分手的换電、電池租赁模式或将存在上風，經由過程同一充電辦理，耽误電池寿命，减缓里程發急。

二手車買賣市場：新能源汽車残值率较低，创建公道的二手車買賣系统将晋升消费者對新能源汽車的采辦信念。

電池收受接管市場：車用锂電池在没法知足新能源汽車的利用请求後，經由過程收受接管可二次操纵于诸如散布式储能等范畴，實現梯次操纵。

從财產细分范畴看,新能源汽車财產链上的焦點價值环节從传统汽車财產链的整車制造逐步转移至以“電池、機電、電控”為代表的焦點零部件范畴，同時倒逼新質料范畴加速新技能進级和實現财產化利用。從细分范畴看，電池及機電呈現布局性產能多余，電控焦點技能有待實現自立化。

陪伴中國電動車市場高速增加，動力電池市場范围進一步扩展。2018年，中國動力電池產量已达70.6GWh，市場范围达820亿元，同比增加13%；跟着中國電動車市場继续高速增加，将来五年(2019-2023)動力電池市場范围年均复合增加率约為18.34%。

受補助退坡及國際竞争等身分影响，显現行業集中度高的趋向。以2018年為例，宁德期間和比亚迪盘踞6成市場份额，头部企業優良產能需求强劲，致使產能不足，供不该求，而中小廠商後進產能難以消化，供過于求；跟着電池市場向外資開放，和退補压力传导，中小廠商将面對更大竞争甚至镌汰出清，市場份额将進一步向头部企業集中。

固态電池财產根本雄厚，可是固态锂電池技能有待晋升。固态锂電池技能是車用動力電池获得能量密度冲破的首要標的目的，受益于海內原本的技能堆集和财產資本可以實現批量化出產，并且本錢比力低，固态電池则是在平安性與能量密度方面都具有很大的潜力，可是還必要展開大量的钻研事情来改良其续航里程短、充電比力坚苦，和温控體系能效高档错误谬误。

燃料電池财產加快成长，可是市場化之路仍然遥遠。燃料電池在新能源汽車范畴已有必定的利用，可是仍以當局树模項目為主。纵觀我國2017-2019年燃料電池汽車销量從1000辆到1500辆，燃料電池汽車市場范围变革较小。

從動力電池企業看，锂電范畴宁德期間稳居第一，走向海外；比亚迪奋力转型外销；日韩廠家重返中國。電池企業深度绑定車企，以获得持久不乱的定单，随之發生車企就近建廠需求。車企也有與電池企業合股结合出產動力電池的趋向，從而晋升車企對電池技能的把握能力，晋升将来竞争力。

二、驱動機電

驱動機電起着传统汽車發念头的感化，将電能转化為機器能，是新能源汽車動力體系的履行機構，今朝新能源汽車機電類型重要包含异步機電、永磁同步機電和開關磁阻機電三種。永磁同步機電因為其效力高、功率密度高和體积小等特色，被業內認為是最合适新能源汽車的機電類型。磁性質料占永磁同步機電本錢的45%，我國稀土質料钕铁硼较為充沛，适合于成长永磁同步機電。

機電市場范围增速较快，海內機電KUBET,產物與海外品牌處于等同程度。2018年我國新能源汽車驱動機電的装機量為133.5万台，同比增加55.4%。此中永磁同步機電的装機量為121.2万台，占比高达90.79%。2018年，我國新能源汽車機電及节制器行市場范围达166亿元，同比上年增加27.69%。海內驱動機電產物與海外品牌處于等同程度，且海內在機電出產本錢上具有必定的上風，海外公司在扁線機電等特别產物中具有必定的技能和专利上風。

驱動機電市場重要有整車廠、传统汽車零部件企業和专業機電企業。整車企業進入機電及電驱體系范畴，包含海外整車企業的機電出產部分（如本田、丰田均有本身的機電出產链），和海內整車企業的機電出產部分（如上汽治療皮膚瘙癢,團體、一汽團體、春風團體、中國南車等），均為內部配套。专業的機電公司或零部件廠商，比方外洋的福田機電、日立、博世和大陆團體；海內的海內专業機電廠商，如中山大洋機電、江特機電、上海南洋電機、上海電驱動、湘潭電機等。

電控體系包含電池辦理體系、機電节制體系、能量回馈體系、電動助力转向體系等。機電驱動节制體系决议着新能源汽車可否平安靠得住的运行，是驱動體系的焦點。

機電节制體系重要構成部門IGBT依靠入口。機五股通水管,電节制體系重要構成部門IGBT模块，占電控本錢靠近40%，對各項機能指標请求极高，這块對入口依靠较大。IBGT芯片部門大致分為功率型芯片和节制型芯片。在功率型芯片范畴，株洲中車期間電气、比亚迪和嘉兴斯达等廠商已起头出產國產IGBT器件，但其平安性、靠得住性、历久性等實验認证還在迭代的路上。

海內新能源電控市場以海內企業為主。因為補助政策的身分，與整車企業深度绑定的专業公司盘踞市場主流，從2017年装機量看，比亚迪、北汽新能源、與上汽深度绑定的结合汽車電子占海內驱動電控行業前三。中國電池企業在電池辦理體系方面有必定上風，與外洋差距不大，主如果海內新能源汽車電池企業，如惠州比亚迪、深圳德赛電池、洛阳中航锂電等。

海內機電节制體系技能另有待進一步完美。如今主如果入口焦點模块举行组装出產，海內重要廠商包含一汽新能源、纽贝耳、五洲龙、厦門金旅等整車系廠商，和上海電驱動、上海大郡、上海東方機電、中山大洋機電、深圳蓝海华腾、天津松正、福州福工動力等零部件廠商。

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