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作者: admin 時間: 2023-1-19 18:20
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注：2015年，刊行人子公司恒信汽車團體股分有限公司（如下简称“股分公司”）举行了股权重组，引入了若干计谋投資者，刊行人持有股分公司股权比重由90%降低至74.07%，并致使刊行人持有的各三级子公司股权比例随之產生變更。

（二）對刊行人影响重大的子公司环境

一、武汉星隆失眠保健食品,汽車贩賣辦事有限公司

武汉星隆汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉星隆公司”）建立于2002年5月17日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人胡早雄。武汉星隆公司谋划范畴為：北京國產梅赛德斯-奔跑品牌汽車、入口梅赛德斯-奔跑品牌汽車、smart（精灵）品牌汽車贩賣；汽車零配件、汽車装潢質料、日用百貨的贩賣；汽車上牌代辦署理辦事；二手車買賣；一类（小型車輛维修）；泊車辦事；灵活車輛保险；購買税代辦署理辦事；汽車貸款按揭咨询；汽車貸款按揭代辦署理辦事；汽車租赁；機器装备批發、零售、维修（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）。

截至2015年底，武汉星隆公司总資產51，774.65万元，总欠债49，299.45万元，所有者权柄2，475.20万元。2015年度業務收入112，635.60万元，業務利润2，112.86万元，净利润1，203.45万元。

二、武汉星威汽車贩賣辦事有限公司

武汉星威汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉星威公司”）建立于2006年7月26日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人胡早雄。武汉星威公司谋划范畴為：入口梅赛德斯-奔跑、國產梅赛德斯-奔跑品牌汽車贩賣；smart（精灵）品牌汽車贩賣；一类（小型車輛维修）；灵活車輛保险；汽車事件代辦署理；汽車美容；機器電子装备贩賣、保护；汽車装潢質料、汽車配件、五金交電、日用百貨贩賣；物業辦理；二手車買賣；泊車辦事；代辦署理灵活車上牌、購買税辦事；汽車按揭貸款咨询；汽車租赁。（國度有專項划定的項目經审批後或凭允许證在审定的范畴與刻日内方可谋划）

截至2015年底，武汉星威公司总資產52，777.45万元，总欠债47，907.09万元，所有者权柄4，870.36万元。2015年度業務收入128，543.56万元，業務利润4，780.05万元，净利润3，566.84万元。

三、武汉華星汉迪汽車贩賣辦事有限公司

武汉華星汉迪汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉華星汉迪”）建立于1999年12月7日，注册本钱2，000.00万元，法定代表人魏巍。武汉華星汉迪谋划范畴為：一汽公共所產奥迪品牌汽車贩賣；一类（小型車輛维修）；香烟、雪茄烟零售营業；汽車零配件批發、零售；汽車干净辦事；旧灵活車買賣；泊車辦事；代辦署理灵活車上牌、購税、貸款按揭辦事；汽車装潢質料、五金產物、日用百貨、化工產物（不含伤害化學品）、機器装备、電子產物零售；商務信息咨询辦事。（依法需經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，武汉華星汉迪总資產43，122.45万元，总欠债39，328.72万元，所有者权柄3，793.73万元。2015年度業務收入79，150.85万元，業務利润763.52万元，净利润721.53万元。

四、长沙恒信奥龙汽車贩賣辦事有限公司

长沙恒信奥龙汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“长沙恒信奥龙”）建立于2011年9月22日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人黄锋。长沙恒信奥龙谋划范畴為：一汽公共奥迪品牌汽車贩賣；汽車配件、汽車装潢質料、家用電器、五金交電、化工產物、機器装备、電子装备、日用百貨的贩賣；家用電器的安装、维修；一类灵活車维修；二手車買賣；泊車辦事；代辦署理灵活車上牌；經濟信息咨询；汽車貸款咨询代辦署理营業；汽車租赁。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，长沙恒信奥龙总資產20，711.67万元，总欠债21，898.06万元，所有者权柄-1，186.39万元。2015年度業務收入53，874.52万元，業務利润-2，384.65万元，净利润-2，184.29万元。2015年公司的業務利润為负，重要缘由一是公司在长沙的营業成长处于起步阶段，必要代價上的上風来占据本地的市場；二是奥迪汽車供给商對汽車4S店的建店要乞降职員配备请求较高，是以公司的運营本钱也响應较高；三是长沙奥龙從團體总體层面斟酌，為了避免积存库存，自動抛却供给商下达的提車使命，致使佣金丧失约1，600万元。跟着前期长沙奥龙對市場的踊跃開辟，後期售後辦事和汽車後市場营業估计将有较大幅度的增加，進而渐渐補充前期吃亏。

五、武汉一通汽車贩賣辦事有限公司

武汉一通汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉一通”）建立于2000年11月7日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人魏巍。武汉一通谋划范畴為：汽車、摩托車、工程機器、农業機器、金属質料、汽車配件、五金產物、日用百貨、化工產物（不含伤害化學品）、機器装备、電子產物批發、零售；旧灵活車買賣；汽車美容；一类小型車輛维修；一汽公共品牌汽車贩賣；灵活車上牌辦事；車輛購買税营業；汽車貸款按揭咨询、代辦署理辦事；泊車辦事。（依法需經核准的項目經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，武汉一通总資產23，682.35万元，总欠债21，666.45万元，所有者权柄2，015.90万元。2015年度業務收入47，433.17万元，業務利润332.59万元，净利润362.11万元。

六、武汉恒信楚雄汽車贩賣辦事有限公司

武汉恒信楚雄汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉恒信楚雄”）建立于2001年9月24日，注册本钱1，100.00万元，法定代表人魏巍。武汉恒信楚雄谋划范畴為：上汽公共品牌汽車贩賣；一类（小型車輛维修）；灵活車輛保险代辦署理（凭允许證在核按期限内谋划）；旧灵活車買賣；汽車干净、汽車美容；汽車配件、五金交電、日用百貨贩賣；汽車信息咨询辦事；泊車辦事；汽車装潢質料、化工產物（不含伤害品）、機器装备、電子產物的贩賣。（上述范畴中依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，武汉恒信雄楚总資產17，368.50万元，总欠债15，201.78万元，所有者权柄2，166.72万元。2015年度業務收入42，995.12万元，業務利润196.33万元，净利润172.65万元。

七、武汉恒信奥龙汽車贩賣辦事有限公司

武汉恒信奥龙汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉奥龙”）建立于2012年5月15日，注册本钱2，000.00万元，法定代表人魏巍。武汉奥龙谋划范畴為：汽車供给商授权的一汽公共奥迪品牌汽車及配件、五金交電、化工產物（不含有毒有害易燃易爆伤害品）、平凡機器装备、日用品的贩賣；家用電器的贩賣、安装、维修；一类（小型車輛维修）（谋划刻日與允许證审定的谋划刻日一致）；汽車装潢質料贩賣；二手車買賣；泊車辦事；商務信息咨询（不含商務查询拜访）；電力装备技能、汽車技能咨询。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，武汉奥龙总資產29，203.60万元，总欠债28，260.59万元，所有者权柄943.01万元。2015年度業務收入52，063.86万元，業務利润166.19万元，净利润267.56万元。

八、宜昌奥龙汽車贩賣辦事有限公司

宜昌奥龙汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“宜昌奥龙”）建立于2003年6月3日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人黄锋。宜昌奥龙谋划范畴為汽車（含品牌轿車）及零配件、機器装备（不含需前置审批的項目）、電子產物、家用電器、打扮、箱包、五金交電、化工產物（不含伤害爆炸化學品及國度限定谋划的產物）、日用百貨贩賣；家用電器安装维修（不含需前置审批的項目）；一类汽車维修（有用期至2015年7月31日）；汽車美容、汽車装潢辦事（不含需前置审批的項目）；银行貸款按揭咨询；灵活車保险兼業代辦署理（有用期至2017年3月19日）；二手車經销。（谋划范畴中触及允许項目標须打點允许手续後谋划）

截至2015年底，宜昌奥龙总資產18，685.12万元，总欠债15，658.67万元，所有者权柄3，026.45万元。2015年度業務收入45，257.55万元，業務利润986.22万元，净利润823.47万元。

九、合肥恒信德龙奥龙汽車贩賣辦事有限公司

合肥恒信德龙奥龙汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“合肥奥龙”）建立于2013年7月12日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人晏雍。合肥奥龙谋划范畴為：一汽公共奥迪品牌汽車贩賣、一类灵活車维修（小型車輛维修）（有用期至2020年4月11日止）、二手車、汽車配件、汽車装潢質料、五金交電、化工產物（除伤害品）、機器電子装备、日用百貨贩賣；家用電器贩賣、安装、维修；汽車租赁；汽車事件代辦署理；贸易辦理；商務信息咨询。

截至2015年底，合肥奥龙总資產12，900.02万元，总欠债12，755.20万元，所有者权柄144.81万元。2015年度業務收入32，023.45万元，業務利润263.28万元，净利润354.60万元。

十、武汉市富鑫汽車贩賣辦事有限公司

武汉市富鑫汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉富鑫公司”）建立于2001年9月24日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人代德明。武汉富鑫公司谋划范畴為：摩托車及其配件贩賣；旧灵活車買賣；汽車租赁营業；日用百貨贩賣。廣汽本田品牌汽車、入口本田品牌汽車贩賣；一类（小型車輛维修）；灵活車輛保险代辦署理（有用期與允许證刻日一致）；汽車配件、装潢質料、五金產物、化工產物（不含伤害品）、機器装备、電子產物贩賣；泊車辦事；汽車相干事件代辦署理辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）

截至2015年底，武汉富鑫公司总資產20，361.34万元，总欠债17，536.42万元，所有者权柄2，824.93万元。2015年度業務收入50，090.64万元，業務利润1，679.00万元，净利润1，264.01万元。

十一、恒信汽車團體股分有限公司

恒信汽車團體股分有限公司（如下简称“恒信汽車團體”）建立于2012年7月19日，注册本钱16，000.00万元，法定代表人代德明。恒信汽車團體谋划范畴：汽車改装；汽車零部件出產、加工；對汽車贩賣業举行投資；汽車贩賣；汽車配件、五金东西、日用百貨批發、零售；二手車買賣；汽車美容辦事；泊車辦事；灵活車上牌代辦署理辦事；汽車信息咨询辦事；汽車貸款按揭咨询代辦署理辦事；機器装备批發、零售；计较機软件贩賣、開辟、咨询辦事（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）。

截至2015年底，恒信汽車團體总資產1，263，850.82万元，总欠债1，165，185.80万元，所有者权柄98，665.02万元。2015年度業務收入2，822，112.67万元，業務利润44，127.83万元，净利润32，019.38万元。

1二、武汉恒信星凯汽車贩賣辦事有限公司

武汉恒信星凯汽車贩賣辦事有限公司（如下简称“武汉恒信星凯”）建立于2013年5月13日，注册本钱1，000.00万元，法定代表人魏巍。谋划范畴：一类（小型車輛维修）；入口、國產凯迪拉克品牌汽車贩賣；汽車配件、汽車装潢質料、五金交電、化工產物（不含有毒有害易燃易爆伤害品）、平凡機器装备、日用品的贩賣；家用電器的贩賣、安装、维修；二手車買賣；泊車辦事；汽車租赁；企業事件代辦署理；汽車信息咨询。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當）。

截至2015年底，武汉恒信星凯汽車贩賣辦事有限公司总資產14，236.00万元，总欠债12，108.77万元，所有者权柄2，127.23万元。2015年度業務收入36，160.38万元，業務利润757.29万元，净利润470.31万元。

6、公司董事、监事、高档辦理职員根基环境

（一）董事、监事、高档辦理职員根基环境

截至20腳底按摩墊,16年9月30日，公司設董事會成員3人；設监事會成員3人；另設1名财政賣力人和1名分公司总司理。公司董事、监事、高档辦理人設置合适《公司法》等相干法令、律例及《公司章程》请求。公司董事、监事偉哥,、高档辦理职員根基环境以下表所示：

董事、监事、高档辦理职員根基环境表

■

（二）董事、监事、高档辦理职員從業简历

一、董事會成員

（1）代德明，男，1964年10月诞生，钻研生學历，經濟師，現任公司董事长、总司理和湖北省第十二届人大代表。曾任宜昌县五金交電化工有限公司营業司理、宜昌恒信電機有限公司董事长兼总司理。

（2）钟小玲，女，1969年7月诞生，專科學历，董事长代德明之妻，現任湖北恒信德龙實業有限公司董事、副总司理。曾任湖北宜昌家電公司副总司理。

（3）熊更，男，1971年6月诞生，钻研生學历，現任公司董事。曾任湖北核工業部第22扶植公司項目司理、湖北恒信電機有限公司副总司理、湖北恒信德龙實業有限公司总司理助理、宜昌奥迪汽車贩賣辦事有限公司总司理、武汉星凯汽車贩賣辦事有限公司总司理。

二、监事會成員

（1）翟方葆，男，1966年5月诞生，本科學历，現任公司监事、公司收集投資成长部部长。曾就职于襄樊正天電機公司（即春風雪铁龙4S店），曾任襄樊天和丰田（即一汽丰田4S店）总司理。

（2）张艳華，女，1977年3月诞生，專科學历，現任公司监事。曾任宜昌恒信電機装备有限公司财政司理。

（3）余秀月，女，1978年5月诞生，專科學历，現任公司监事。

三、其他高档辦理职員

（1）李勇，男，1976年3月诞生，本科學历，現任公司财政总监。曾任湖北宜昌恒信電機装备有限公司财政司理。

（2）王晶，女，1976年8月诞生，本科學历，現任武汉摩尔城辦理分公司总司理。曾就职于武汉市委市當局歡迎辦公室、香港新世界團體武汉新世界百貨，曾任万达團體菱角湖万达廣場副总司理。

7、刊行人地點行業阐發详見召募阐明书

8、公司近来三年及一期违法违規

經湖北得伟君尚状師事件所查證，公司及其董事、监事和高档辦理职員严酷依照《公司章程》及相干法令律例的划定展開谋划，近来三年及一期不存在重大违法、违規及重大诉讼、仲裁环境。

9、公司自力环境

公司具备自力的企業法人資历，其正當权柄和谋划勾當受國度法令庇护，在資產、职員、機構、财政和营業谋划等方面彻底自力于控股股东，具备自力完备的資產、营業及自立谋划能力，各自自力核算，自力承當责任和危害。

（一）資產自力性

刊行人與控股股东在資產方面已分隔，對平常谋划中利用的房產、举措措施、装备和牌号等無形資產具有自力完备的產权，该等資產可以完备地用于從事公司的出產谋划勾當。

（二）职員自力性

公司設立了综合辦理部，賣力辦理公司人事，并依照國度的劳動法令、律例制定了相干的劳動、人事、薪酬轨制。刊行人全数董事、监事及高档辦理职員均在公司领取薪酬，所有高档辦理职員均不存在在其他单元兼职环境。

（三）機構自力性

公司具有完美的组织布局，谋划和辦公機構與控股股东彻底分隔，不存在夹杂谋划、合署辦公的环境。公司根据法令律例、規范性文件及公司章程的划定設立了董事會等機構，同時創建了自力的内部组织布局，各部分之間职责分明、互相和谐，自力行使谋划辦理权柄。公司設立监事會，监事會由三名监事構成，董事、高档辦理职員和财政賣力人没有兼任监事。

（四）财政方面

刊行人與控股股东在财政方面已分隔，設立了自力的财政管帐部分，具备自力的管帐核算系統和财政辦理轨制，依法自力核算并自力举行财政决议计划；公司具有自力的银行账号和税務登暗号，依法自力纳税。

（五）营業方面

刊行人與控股股东在营業方面已分隔，自力從事《企業法人業務执照》批准的谋划范畴内的营業，具备自力完备的营業及自立谋划能力。

10、公司联系關系買賣环境

（一）公司現實節制人

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注：代德明和钟小玲系伉俪，為一致行動听。

（二）公司其他联系關系方环境

截至2016年9月末，刊行人其他联系關系方环境以下：

■

（三）联系關系方應收應付金钱

单元：万元

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11、公司近三年及一期資金占用及對联系關系方供给担保环境

公司有严酷的資金辦理轨制。刊行人近三年及一期不存在資金被控股股东、現實節制人及其联系關系方违規占用的情景，亦不存在股东、現實節制人及其联系關系方举行违規担保的情景。

十2、公司内部辦理轨制及運行环境详見召募阐明书

十3、公司信息表露及投資者瓜葛辦理事件放置

公司将严酷依照中國證监會《公司债券刊行與買賣辦理法子》“第三章信息表露”和“第四章债券持有人权柄庇护”的有關请求，當真實時實行信息表露义務，确切保障债券投資者权柄。本期债券信息表露和投資者瓜葛辦理的详细事情将由恒信德龙财政部賣力，财政部為信息表露和投資者瓜葛辦理部分，接洽方法以下：

接洽人：李勇

地點：武汉市汉陽區龙陽大道67号

傳真：027-84685283

第四節财政管帐信息

本章内容所触及的公司财政数据均来自于大信管帐師事件所（特别平凡合股）审计的公司2013年至2015年财政报表及未經审计的2016年1-9月财政报表。在浏览下面财政报表中的信息時，理當参阅刊行人經审计的财政报表、注释和本召募阐明书擇要中其他部門對付刊行人的汗青财政数据的阐明。

如下财政数据来历于公司當期财政报表的期末数與本期数。财政数据部門计较成果與各数直接加减後的尾数可能呈現差别，该等差别系四舍五入造成，其實不影响投資者對公司信息的正常利用。

1、公司近来三年及一期财政陈述审计环境

刊行人已礼聘大信管帐師事件所對2012年至2014年归并及母公司财政报表和2015年归并及母公司财政报表举行了审计，并出具了“大信审字〔2015〕第2-00647号”和“大信审字〔2016〕第2-00887号”尺度無保存定見的审计陈述。刊行人2016年1-9月归并及母公司财政报表未經审计。

2、公司近来三年及一期财政管帐資料

刊行人2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月末归并及母公司資產欠债表，和2013年度、2014年度、2015年度、2016年1至9月的归并及母公司利润表、現金流量表以下：

（一）归并資產欠债表

刊行人近来三年及2016年9月末的归并資產欠债表

单元：万元

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（二）归并利润表

刊行人近来三年及2016年1-9月的归并利润表

单元：万元

■

（三）归并現金流量表

刊行人近来三年及2016年1-9月归并現金流量表

单元：万元

■

■

（四）母公司資產欠债表

刊行人近来三年及2016年9月末的母公司資產欠债表

单元：万元

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（五）母公司利润表

刊行人近来三年及2016年1-9月母公司利润表

单元：万元

■

（六）母公司現金流量表

刊行人近来三年及 2016年1-9月母公司現金流量表

单元：万元

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3、近来三年及一期归并财政报表范畴及其變革环境详見召募阐明书

4、近来三年及一期刊行人归并口径重要财政指標

近来三年及一期公司重要财政指標

（2013-2015年經审计，2016年9月未經审计）

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■

上述指標计较法子以下：

一、資產欠债率=（欠债总额／資產总额）×100%；

二、全数债務=短時間告貸+買賣性金融欠债+一年内到期的非活動欠债+應付单子+應付短時間融資券+應付债券+持久告貸；

三、债務本钱比率=全数债務/（全数债務+所有者权柄）；

四、活動比率=活動資產／活動欠债；

五、速動比率=速動資產／活動欠债，此中速動資產＝活動資產-存貨；

六、EBITDA=利润总额+计入财政用度中的利钱付出+固定資產折旧+摊销；

七、EBITDA全数债務比=EBITDA/全数债務；

八、EBITDA利钱倍数=EBITDA/（计入财政用度的利钱付出+本钱化利钱付出）；

九、業務利润率=業務利润/業務收入；

十、業務毛利率=（主营营業收入-主营营業本钱）/主营营業收入；

十一、均匀所有者权柄收益率（%）=（利润总额+利钱付出）/均匀所有者权柄，均匀所有者权柄=（所有者权柄年頭数+所有者权柄年底数）/2；

1二、均匀总資產回报率（%）=（利润总额+利钱付出）/均匀資產总额，均匀資產总额=（資產总额年頭数+資產总额年底数）/2；

1三、應收账款周转率=業務收入/均匀應收账款，均匀應收账款=（期初應收账款+期末應收账款）/2；

1四、存貨周转率=業務本钱/均匀存貨，均匀存貨=（期初存貨+期末存貨）/2。

5、辦理层會商與阐發详見召募阐明书

6、刊行人有息欠债环境及本期债券刊行後資產欠债布局的變革

（一）有息债務总余额

截至2016年9月30日，刊行人有息债務余额792，212.73万元，详细环境以下表所示：

单元：万元，%

■

刊行人有息债務包含短時間告貸、一年内到期的非活動欠债和持久告貸，债務融資方法较為多样，融資渠道通顺，银行告貸是刊行人有息欠债的重要组成部門。

（二）有息债務刻日布局阐發

截至2016年9月30日，刊行人有息债務刻日布局以下：

单元：万元，%

■

（三）有息债務信誉融資與担保融資的布局阐發

截至2016年9月30日，公司银行貸款担保布局环境以下：

单元：万元

■

截至2016年9月30日，典質告貸占刊行人期末有息债務信誉融資與担保融資余额的85.08%，是公司债務融資的重要方法。

（四）刊行本次公司债券後公司資產欠债布局的變革

本次债券刊行完成後，将引發刊行人資產欠债布局的變革。假如刊行人的資產欠债布局在如下假如根本上產生變更：

一、相干财政数据摹拟调解的基准日為2016年9月30日；

二、本次债券召募資金总额15亿元，不斟酌刊行相干用度；

三、本次债券召募資金用于弥補公司营運資金和了偿银行貸款，除此以外刊行人债務布局不產生其他變革；

四、本次债券总额15亿元计入2016年9月30日的資產欠债表；

五、财政数据基准日至本次债券刊行完成日不產生重大資產、欠债、权柄及其他變革。

六、本次@刊%YHEy9%行對刊%YHEy9%行@人归并报表資產欠债布局影响以下：

单元：万元

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7、其他首要事項

（一）資產欠债表往後事項及或有事項

按照大信管帐師事件所出具的大信审字〔2016〕第2-00887号审计陈述，刊行人没有必要表露的重大或有事項或資產欠债表往後事項。

（二）資產权力限定环境阐發

截至2016年9月末，刊行人重要受限資產环境以下：

单元：万元

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（三）對外担保环境

截至2016年9月末，公司為商品房承購人供给典質貸款连带担保余额5.10亿元，担保类型全数為阶段性担保，阶段性担保刻日為自包管合同見捕魚機遊戲,效之日起至商品房典質挂号辦好并交银行执管之日止。

第五節召募資金應用

1、本期公司债券召募資金数额

按照《公司债券刊行與買賣辦理法子》的相干划定，连系刊行人财政状态及資金需求状态，經刊行人2015年第六次姑且股东會集會决定和第五届董事會2015年第十二次集會核准，刊行人向中國證监會申请刊行不跨越人民币15亿元的公司债券，本期债券刊行范围為2.50亿元。

2、本期召募資金用处

按照《公司债券刊行與買賣辦理法子》的相干划定，连系刊行人财政状态及資金需求状态，經刊行人2015年第六次姑且股东會集會决定和第五届董事會2015年第十二次集會核准，本次公司债券的召募資金拟用于弥補公司营運資金、了偿银行貸款及其他高息债務等合适國度财產政策及相干法令、律例划定的用处。本期债券刊行范围為2.50亿元，全数用于弥補营運資金。

3、本期债券召募資金對公司财政状态的影响

（一）有益于優化公司债務布局，低落财政危害

今朝，公司以银行貸款為主的間接债務融資较多。刊行公司债券将晋升公司直接债務融資比重，改良公司的欠债布局，有益于公司中持久資金需求的設置装备摆設和计谋方针的稳步施行。

（二）公司的谋划范围的扩展必要公道增长活動資金

一方面，比年来公司乘用車贩賣营業成长迅猛，4S店数目稳步爬升、范围渐渐扩展，营業扩大所需資金较大。本期债券的樂成刊行将為公司供给充沛的低本钱資金来历，以支撑公司各項营業收入的不乱增加。另外一方面，恒信德龙比年来踊跃展開营業立异，不竭测验考試将傳統汽車經销营業與金融辦事、互联網+等新兴前沿觀點相连系，接踵建立了恒信優易宝付出公司、恒信汽車保险公司、恒信汽車電子商務公司等新型辦事公司，刊行人自有資金投資范畴的拓宽将存在较大資金投資需求。本期债券召募資金2.50亿元将全数用于弥補公司营運資金，以包管上述成长计谋和谋划方针的顺遂施行。

（三）有益于拓宽公司融資渠道

今朝，公司正处于快速成长期，資金需求量较大，而宏觀、金融调控政策的變革會增长公司資金来历的不肯定性，增长公司資金的利用本钱，是以请求公司拓展新的融資渠道。經由過程刊行公司债券，可以拓宽公司融資渠道，有用知足公司中持久营業成长的資金需求。

综上所述，本期召募資金将全数用于弥補营運資金，可以優化公司债務刻日布局、低落财政危害，同時知足不竭增加的营運資金需求，拓宽中持久融資渠道。别的，在连结公道資產欠债率程度的环境下，經由過程债務融資，将提高财政杠杆比率，晋升公司的红利程度，提高資產欠债辦理程度和資金運营效力。

4、召募資金用处的许诺

刊行人许诺，本次债券召募資金不消于房地财產務。

第六節备查文件

1、备查文件

（一）刊行人近来三年及一期的财政陈述及审计陈述；

（二）主承销商出具的核對定見；

（三）法令定見书；

（四）資信评级陈述；

（五）债券持有人集會法则；

（六）债券受托辦理协定；

（七）中國證监會批准本期刊行的文件。

2、查阅時候

買賣日上午8：30—11：30，下战书1：00—5：00

3、查阅地址

（一）刊行人：湖北恒信德龙實業有限公司

地點：武汉市汉陽區龙陽大道67号

傳真：027-84685056

網址：http：//www.hbhxdl.com

（二）主承销商：海通證券股分有限公司

法定代表人：周杰

居处：上海市廣东路689号

接洽地點：北京市海淀區中關村南大街甲56号周遭大厦写字楼23层

接洽人：熊婕宇、张琳、尹經纬、乔萌、于颖

傳真：010-8802719THE_END

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