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据港交所6月26日表露，哪吒汽車母公司合眾新能源汽車股分有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司、摩根士丹利、中信证券、农银國際、招银國際担當联席保荐人。
综合 | 招股书 编纂 | Arti
本文仅為信息交换之用，不组成任何買賣建议
据招股书，哪吒汽車定位于成為新能源車企全世界化的领军者。經由過程延续立异與精准產物定位，公司已成為中國领先的智能電動車品牌，将来将继续深化公司的全世界化计谋结構，經由過程海外市場延续為公司成长带来首要動力。
按照灼識咨询陈述，中國新能源車市場具有巨大要量，预期销量将從2023年的890万輛增加至2028年的2,280万輛。此外，海外新能源車市場具有显著增日本酵素,加潜力，销量将從2023年的520万輛增加至2028年的1,360万輛，年复合增加率达21.4%，此中中國企業新能源車海外销量估计将從2023年的60万輛增加至2028年的450万輛，自2023年起的年复合增加率达48.9%。
哪吒汽車前瞻性提早结構海外市場，在2023年實現出口17,019輛，占公司2023年总销量的13.7%，進献了12.0%的贩賣收入。公司深耕东南亚市場，按照灼識咨询陈述，于2023年，以上险量计，公司是东南亚新能源乘用車排名前三的品牌。
据中國汽車工業协會公布数据，1-5月新能源汽車出口51.9万輛，同比增加13.7%。此中，新权势車企出海成就显著。数据显示，2024年1-5月，哪吒汽車新能源汽車出口16458輛，位列車企新能源汽車出口量第五，新权势車企出口量第一。截至5月尾，哪吒汽車出口累计3.5万輛。
哪吒汽車暗示将来将延续鼎力成长拉丁美洲、中东和非洲，并随後當令向欧洲拓展。香港作為哪咤全世界总部、上海作為哪咤计谋運营总部，全世界化的辦理架構协同推動海外征程。
按照灼識咨询陈述，年青消费群體逐步成為全世界新能源車的采辦主力。在此趋向下，哪吒汽車将公司的汽車定位于寻求科技、時尚、活動特質的全世界复活代用户，致力于精准笼盖该人群的需求。公司信赖這将使公司不竭引领全世界新能源車風潮。
今朝哪吒汽車全世界在售的車型共有5個系列，别離為AYA、X、L、S、GT。
哪咤AYA系列是小型纯電動SUV，包含哪咤V和哪咤AYA两代版本。哪咤AYA系列定位爱好潮水气概的复活代消费群體。于2023年，公司交付了50,095輛哪咤AYA系列。按照灼識咨询陈述，以上险量计，哪咤AYA系列2023年在东南亚小型纯電動車中销量排名第一，市場占据率高达52.0%。
哪咤X系列是紧凑型纯電動SUV，包含哪咤U和哪咤X两代版本。哪咤X系列定位注意适用出行性的年青消费群體。哪咤X系列2023年总计交付46,724輛。按照灼識咨询陈述，以上险量计，哪咤X系列的2023年销量在中國所有紧凑型纯電動SUV中排名第四。哪咤X系列規劃于2024年7月進入泰國和印尼市場，8月進入香港市場，并在四時度進入南美市場，充實展現了公司海外市場拓展的能力。
哪咤L為中型增程和電動SUV，定位對智能化及里程有需求的購車家庭。經由過程公司的超等增程技能，哪咤L的增程車型可實現高达300千米的超长纯電里程。哪咤L在上市後成為供不该求的爆款，证了然公司對用户習性的深入理解。按照灼識咨询陈述，哪咤L的增程续航能力在中國新能源增程SUV中處于领先职位地方。
哪咤S是活動型科技轿跑，定位偏好質量糊口的年青中產消费群體。哪咤S在2023年总计交付20,278輛。按照灼識咨询陈述，以上险量计，哪咤S的2023年销量在中國中大型新能源轿跑中排名第四。
哪咤GT是中國首款實現批量交付的雙門四座纯電動跑車，定位于全世界范畴内注意時尚、質量和體驗的复活代群體。哪咤GT在2023年5月推出後整年交付量已达7,092輛。按照灼識咨询陈述，以上险量计，哪咤GT的2023年销量在新能源跑車中排名第一。
固然公司定位的约15,000至45,000美元摆布之間的代價區間是新能源電動汽車竞争最為剧烈的细分市場，但公司認為，任何車企一旦在该市場中获得领先职位地方，便可把握将来竞争的自動权，實現可延续增加。
哪吒的汽車交付量從2021年的64,230輛，快速增加至2023年的124,189輛，年复合增加率為39.0%。公司延长至利润率更高的中高端市場，和将公司在中國的樂成履历深化到海外市場。
按照灼識咨询陈述，公司的中高端車型哪咤S與哪咤GT得到了市場的遍及承認。以上险量计，哪咤S與哪咤GT的销量占比從2022年的1.0%上升至2023年的24.6%。公司总體均匀售價從2021年的约7.1万元人民币上升至2022年的约8.4万元人民币，并在2023年到达约10.9万元人民币，在2024年前四月進一步上升至约11.3万元人民币。
哪吒汽車已建成四大研發中間，别離位于上海、嘉兴、北京和香港。截至2023年12月31日，公司具有2,132名員工從事研發事情，占整體員工数的26.9%。公司的研發计谋為聚焦焦點科技，以“焦點自研+生态互助”模式。该研發计谋可讓公司在把握關頭技能和零部件的同時，周全阐扬供给商的專業技術，配合以低本錢打造高質量產物。公司的焦點研發功效包含山海平台和云河平台。
哪吒汽車今朝在浙江桐乡谋劃1家整車工場，并在中國具有多家汽車零部件工場。公司經由過程延续提高工場車間的主動化與智能化程度，以确保高效力與高質量的出產。公司的柔性出產能力使得公司在统一条出產線上可以出產多個車型，极大提高了出產的效力。
公司的哪咤X系列在2023年中國汽車產物質量表示钻研中获中端新能源車質量體驗第一位，哪咤S也在2023年度中國汽車質量網新能源中大型車質量排行榜中排名第一。
哪吒在海外國度也腳臭噴霧,按照本地的详细环境與鼓動勉励政策请求，采纳了最公道的出產模式。公司在泰國和印度尼西亚的工場已别離于2024年3月和5月投產，在马来西亚的工場已于2024年1月開工。
在中國，哪吒汽車计谋性地以直营與經销并行，在線與線下連系的贩賣模式敏捷放開贩賣收集。截至2023年12月31日，公司已在中國设立了总计539家門店，此中包含114家哪咤直营店。
在海外，公司按照本地市場現實环境随机慶變选择運营架構。在容量较大且市場竞争比力充實的市場，采纳子公司與本地經销商互助的運营模式，實現對品牌、渠道、辦事和用户運营的把握；在容量有限且代辦署理商资本丰硕的新兴市場，采纳授权元氣丸,代辦署理模式，以低本錢快速拓展市場。截至2023年12月31日，公司已在海外放置或设立合共100個摆布贩賣網點與售後網點。
公司的哪咤汽車APP為用户及粉丝供给集内容信息、社交圈子、車輛长途把持、購車養車、車主福利為一體的综合平台。截至2023年12月31日，哪咤汽車APP注册用户已跨越110万，使公司深刻领會用户偏好，扩展将来的贩賣增加潜力。
别的，哪吒汽車還為客户供给机動的充電解决方案。截至最後現實可行日期，公司的哪咤加電收集已笼盖了中國339個都會，毗連跨越70,000個充電站和500,000個向哪咤車主開放的充電桩。
跟着营業范围延续扩大，哪吒汽車于往绩記實時代實現大幅收益增加。公司的收益由2021年的人民币50.87亿元增长至2023年的人民币135.55亿元，年复合增加率达63.2%。
而哪吒汽車于2021至2023年别離吃亏48.40亿元、66.66亿元、68.67亿元；同期的毛利率别離為-34.4%，-22.5%，-14.9%。
据天眼查，此前哪吒汽車已融资13轮，公然表露融资金額已跨越两百亿元，投资方包含深創投、中車费本、宁德期間、360等。
本年3月20日，哪吒汽車與香港出格行政區當局签订协定，依照协定，香港出格行政區當局将為哪吒汽車供给2亿港元补助，并协助基石轮投资2亿美元。
後在4月15日，哪吒汽車母公司合眾汽車颁布發表，桐乡市國有本錢投资運营有限公司、宜春市金合资权投资有限公司、南宁民生新能源财產投资合股企業（有限合股）三方與合眾汽車配合签订《合眾汽車高質量成长结合协定》。
通知布告称，瘦肚子飲料,按照协定，签约各方配合向合眾汽車供给总額很多于50亿元人民币投资；和谐相干资本，支撑合眾汽車尽快實現IPO，继续加大合眾汽車產物研發和技能立异的投入、扩建智能網联研發中間，促成合眾汽車扩展出口范围。
本次香港IPO哪吒汽車募资金額将用于海外市場的计谋性扩大，以晋升哪咤品牌的全世界影响力；丰硕公司的產物组合及晋升公司的智能汽車软硬件技能；扩展公司在中國的贩賣、辦事及充電根本举措措施收集，和举行数字营销及营慶用户社群；及用作营運资金及其他一般企業用處。 |
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發表於 2024-9-2 14:47:28
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