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標題: 招商策略:當下A股主要有人形機器人、汽車智能化、数据要素、HBM和... [打印本頁]

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作者: admin    時間: 2024-5-20 12:47
標題: 招商策略:當下A股主要有人形機器人、汽車智能化、数据要素、HBM和...
一、人形呆板人：特斯拉呆板人行走测試期近，各廠商動作不竭

第六届中國國際工業設計展览會揭幕，特斯拉Optimus Bot表態。11月30日，第六届中國國際工業設計展览會揭幕，特斯拉亦带来了其備受瞩目標Optimus Bot人形呆板人。特斯拉展台前，人形呆板人擎天柱（Optimus Bot）已進化出竖立行走的能力，并經由過程视觉神經收集大脑“看世界”。据悉，特斯拉呆板人已能承當部門體力事情，且不必要人類發出指令。與此前9月特斯拉视頻中展示的機能一致。

特斯拉Optimus行走测試期近，人形呆板人财產有望再迎催化。按照特斯拉二季度事迹阐明會的信息，特斯拉估计搭载自立設計履行器的人形呆板人将在2023年11月内完成并举行行走测試。尔後，特斯拉加大了人形呆板人相干岗亭的雇用力度，详细岗亭包含“强化進修工程師，Tesla Bot”、“软件工程師，呆板人软件工程”等。現在11月已靠近尾声，特斯拉人形呆板人的最新希望有望在近期公布。Optimus作為全世界范畴内希望最快、最受瞩目標人形呆板人產物之一，有望動員相干行業总體景气宇向上，从而對相干板块構成有益催化。而从财產交換来看，11月尾以来，零部件企業與北美客户交換頻仍，多家上市公司均已送样，财產趋向加快。

開普勒公布其首款人形呆板人。11月17日，開普勒公布其首款人形呆板人K1，身高178cm，體重85kg，而且加装@工%妹妹7ac%致@手。在硬件方面，開普勒人形呆板人肘枢纽關頭和小腿利用自研行星滚柱丝杠履行器，推力可達8000N；腰部利用自研扭转履行器，峰值扭矩達200Nm，反复定位精度達0.01度；利用位置扭力双節制，搭载红外双目3D摄像頭、立體声扬声器、远場四麦听觉傳感器，可以做到超卓的與外界交互能力。软件算法方面，K1利用自研星云體系，每秒算力可達100TOPS，經由過程视觉slam實現3D建模感知四周情况。软硬件共同下，今朝K1可以實現诸如手眼协同操作、繁杂地形行走、负重搬運等事情。

从今朝已公布的人形呆板人扭转履行器中可以总结出，减速器（谐波减速器或行星减速器）、機電（力矩機電）、節制器、编码器（位置傳感器）、力/力矩傳感器和轴承是扭转履行器焦點零部件。减速器方面，谐波减速器最合适人形呆板人扭转履行器，行星减速器具有本钱上風，部門方案中對谐波構成替換；無框力矩機電方面，力矩機電布局紧凑體积小、重量輕、無機器磨擦、精度久长连结。“無框”即没有轴、轴承、外壳、反馈或端盖，只包括定子和转子，其转子為中空布局，便利枢纽關頭的内部走線。曩昔已在Cheetah、WALK-MAN等呆板人上利用；编码器方面，光编精度更高但事情情况请求高，磁编更合适繁杂工况。磁编跟着技能前進與精度晋升或将加倍合适人形呆板人。双编码器方案可以同時监控機電和齿轮箱侧的速率和位置，比拟单编码器可更高精度節制枢纽關頭活動轨迹；轴承方面，轴承在呆板人的枢纽關頭毗连處、减速器和機電中均有散布。在呆板人的扭转枢纽關頭處凡是利用角接触轴承，而在直線枢纽關頭處凡是利用深沟球轴承和四點接触轴承。

在特斯拉人形呆板人贸易化不竭推動之際，國產的人形呆板人也在不竭出現，贸易化周全提速。看大好人形呆板人贸易化远景與市場空間。

二、汽車智能化：L三、L4智能駕驶政策落地，特斯拉FSD入華渐近，華為智行平台建立，汽車智能化迎多重催化

智能駕驶政策迎来重大變量，特斯拉FSD入華渐行渐近。11月17日，四部委日前结合印發通知，摆設展開智能网联汽車准入和上路通行試點事情，请求具有量產前提L三、L4 级别智能网联車在限制區域内展開上路試點，特别初次明白變乱责任断定。在此布景下，作為智能駕驶技能重要玩家之一，特斯拉的FSD在海内落地被認為進入倒计時阶段。特斯拉中國于11月23日暗示FSD落地中國确切正在推動中。

特斯拉FSD功效壮大，将鞭策構成高阶智能駕驶新款式。資料显示，FSD架構是在数据、算法、算力等各個层面打造了一套包括感知、计划、履行在内的全链路主動駕驶软硬件架構，数据、算法、算力周全领先，修建了特斯拉焦點上風。FSD在特斯拉官网的名称為“彻底主動駕驶能力”，重要功效包含NOA、主動變道、主動停車、智能呼唤、交通讯号辨認、（基于导航線線的）都會門路主動转向等。跟着特斯拉FSD入華渐近，或将大幅强化消费者認知，鞭策海内高阶智駕浸透，構建智能駕驶竞争新款式。

智界S7正式公布，鸿蒙智能汽車技能生態同盟落地，利好海内汽車财產链。11月28日，華為正式公布鸿蒙智行首款轿車智界S7，新車定位纯電中大型轿車，是華為與奇瑞互助打造的智選車型，搭载全新DriveONE 800V碳化硅高压動力平台、華為途灵智能底盘和HarmonyOS 4智能座舱、HUAWEI ADS 2.0高阶智能駕驶體系等智能科技。据悉，智界S7共供给4個版本，官方引导價為24.98万-34.98万元。在智界S7公布會上，華為還初次正式了公布鸿蒙智能汽車技能生態同盟——鸿蒙智行。据悉，華為車营業正在引入投資，走向自力運营。華為和长安汽車已率先互助，智選車的几個互助火伴（即北汽、赛力斯、奇瑞、江淮）一样已收到约请。同時，余承东暗示接待智選車互助火伴和一汽团體等更有气力的汽車廠商来介入，配合打造领先、极致的智能汽車解决方案產物。

小鹏迎OTA全量進级，無图都會智駕開放，笼盖20余座都會。2023年11月28日，小鹏汽車全新版本OTA —— Xmart OS 4.4.0，正式向小鹏G九、G6及P7i用户全量推送，行業首個全量開放無图都會导航辅助駕驶功效，并笼盖20余座都會，成為都會导航辅助駕驶開城数目行業第一的品牌。同時，该版本中，Pro&Plus版用户的高速NGP、LCC及SR感知等方面能力大幅晋升，智駕體验周全進阶。本次開放都會重要笼盖北京城區門路、长三角、珠三角地域，包含姑苏、杭州、無锡、宁波、常州、温州、金華、嘉兴、绍兴、昆山、太仓、张家港、江阴、慈溪、余姚、湖州、常熟、桐乡、东莞、肇庆。這些都會内的XNGP用户，在功效可用范畴内，可實現都會内A點到B點的智能导航辅助駕驶，不但可以或许完本钱車道巡航跟車、超車變道、绕行静止車輛或物體等動態駕驶使命，還可以實現红绿灯辨認启停、自立打灯變道、躲避其他交通介入者等典范的都會路况交通举動。

三、数据要素：数据要素進入本色性落地阶段，数据要素催化不竭

四時度以来，数据要素催化不竭，举行逐层阐發。政策端，《贵州省数据要素挂号辦事辦理法子（試行）》等文件前後公布，多地摸索過程加速。國度發改委代價监测中間副主任王建冬暗示，“本年底或来岁初以前，可能會出台大众数据的當局引导订價的辦理法子。”数据要素将来另外一個增加點在作為AI语料，咱們認為GPTs的上線@和大模%D98a4%子@生態開辟可能對语料發生倾覆性變革。一方面，GPTs的介入者具備專業性，能為GPT供给了大量優良语料，使GPT多了数据接管方脚色，客觀上利空部門公司；另外一方面，對付特定范畴（政務、醫療等），其行業壁垒和合规性导致GPT没法从開辟者與介入者中得到足够優良数据，将来，其必将加强此類数据要素價值。综合来看，数据要素處于披沙拣金阶段，看好同時必要進一步挑選。下面就财產希望举行论述：

“数据二十条”引导下，各地域不竭推出政策，数据要素進入本色性落地阶段。11月13日，廣西印發《廣西数据要素市場化成长辦理暂行泰山抽化糞池,法子》。《暂行法子》划定县级以上人民當局應将数据要素市場化成长纳入本级國民經濟和社會成长计划，保障数据要素市場化成长和辦理事情經费。11月15日，贵州省大数据局印發《贵州省数据要素挂号辦事辦理法子（試行）》。《法子》划定，省人民當局数据主管部分賣力数据要素挂号辦事辦理事情，引导挂号辦事機構制订施行相干尺度，鼓動勉励有前提的市州数据辦理部分申请数据要素挂号OID子節點，组织本行政區域内的挂号主體展開数据要素挂号勾當。處所政策出炉對付数据要素总體框架搭建與後续實行有偏重大意义。

中國電信提出数据要素事情结構五大肆措。11月10日，在2023数字科技生態大會举行時代，中國電信公布数据要素事情结構五大肆措，包含會聚高質量数据集、拓展電信数据產物試图、打造灵泽2.0数据要素平台、打造交融AI能力的大数据平台、摸索数据空間扶植等。此中，灵泽2.0数据要素平台重要解决行業内面對的数据集约同享與平安可托畅通等问題，笼盖数据要素出產、加工、审核、上架、订購、買賣合约、產物交付、结算付出等全流程，已與银行、交研院、經信局等多個企奇迹单元展開互助。同時，電信颁布發表建立“中國電信数据要素生態同盟”，共包括12家當局機構、科研院所、财產团體等互助单元。

11月25日，主題為“数联全世界、商通将来”的2023全世界数商大會在沪揭幕。揭幕式上，多地数据買賣機構共建数据買賣链并启動数据要素市場“可托通”规划，一批國際数据產物集中挂牌，一批数据要素市場扶植功效重磅公布。

数据買賣链正式启用，“可托通”规划加持，助力数据供需两邊實現双赢。数据買賣链由上海数据買賣所、浙江大数据買賣中間、山东数据買賣有限公司、廣州数据買賣所、廣西北部湾大数据買賣中間、西部数据買賣中間、北方大数据買賣中間等七家省级数据買賣機構倡议并扶植同盟链共鸣節點，就数链共建開展深度互助。郑州数据買賣中間、湖南大数据買賣所、青島大数据買賣中間、姑苏大数据買賣所等省、市级買賣機構作為第二批意向機構也踊跃申请参加并启動数据要素市場“可托通”规划，互助展開轨制共創、尺度共制、数链共推、辦事同享、生態互联等事情。對付数据供方而言，這一链路的創建简化了買賣進程，使得统一数据產物没必要在多個買賣場合挂牌，从而促成了買賣数目的增长。對付数据需方来講，数据買賣链供给了更大的機動性，容许他們在任何一個買賣链同盟節點举行買賣，而没必要受限于特定命据產物本来地點的買賣場合。

“数据要素X”举措蓄势待發，夸大数商關頭脚色。11月23日，在第二届全世界数字商業展览會数据要素治理與市場化论坛上，刘烈宏在講话中夸大下一步國度数据局规划采纳一系列举措来加强数据要素的乘数效應。结合相干部分，國度数据局将钻研并施行名為“数据要素×”的举措规划。刘烈宏夸大，此举旨在从供给和需求两方面發力，出格是在智能制造、商贸畅通、交通物流、金融辦事、醫療康健等關頭范畴。經由過程增强場景需求牵引，该规划将致力于解除畅通中的停滞，提高供應質量，鞭策数据要素與其他出產要素的有用连系。這不但将催生新的财產和業態，還将開辟新的模式、利用和治理法子。刘烈宏還号令数商界的踊跃介入與存眷，以确保数据資本可以或许被充實供给、畅通和有用利用。經由過程這些尽力，國度数据局但愿将中國的数据根本資本上風转化為經濟成长的新上風，并在分歧場景中激起数据的多样化乘数效應。跟着顶层轨制設計和處所配套政策完美，供應端和需求端起頭交织發力，数据要素正渐渐迈入本色性财產化阶段。继续看好國資根本举措措施廠商投資機遇。

四、 HBM：贮存大周期下的强阿尔法

AI辦事器CPU和GPU随算力需求而進级，對存储器容量和價值量均稀有倍拉動。傳统辦事器以CPU作為算力焦點，跟着AI练習模子的算力请求不竭晋升，CPU的焦點数、主頻、線程数目均不竭晋升，但仅靠CPU已没法知足算力需求，必要搭配GPU举行多線程数据處置，主流练習型辦事器一般搭配8個GPU。AI辦事器用到的重要存储器包含CPU内存、GPU显存和硬盘NAND等，存储器容量和價值量均较平凡辦事器稀有倍晋升。

GPU显存中，HBM方案比拟GDDP方案更加占優。GPU 显存一般采纳GDDR 或HBM 两種方案。傳统的GDDR 方案重要經由過程晋升GDDR 的带宽實現機能的晋升，但存在以下问題：①G DDR 不竭增加的功耗必定水平阻碍了图形機能的表示，将来可能致使G DDR 的機能表示没法匹配GPU 的機能请求；②為了實現G PU 的高带宽，G PU 必要搭配大量的G DDR5/6 芯片，芯单方面积不竭增大，同時也必要更高的電压。比拟之下，HBM 可以或许在實現高带宽和高容量的同時節省芯单方面积和功耗，很是合适在功率受限但又必要高带宽的場景中利用。

HBM已廣泛搭配主流AI练習芯片利用，相较GDDR带宽显著晋升。HBM最先于2013年由SK海力士起首制造，第一颗采纳HBM存储的GPU是2015年AMD的RadeonR9FuryXX，第一颗利用HBM2的GPU是英伟達的Tesla P100P；今朝，先辈的AI练習GPU芯片均搭载HBM存储芯片，比方英伟達的DGX A100单GPU搭载了共计80GB容量的HBM2E，DGX H100单GPU搭载了共计80GB容量的HBM3存储，单個HBM3存储带宽最高可達819GB/s，较单個GDDR带宽晋升10倍以上，H200更是搭载了共141GB的HBM3e内存，总HBM容量较H100晋升76%，总带宽晋升约43%。

练習型AI辦事器将带来HBM超百亿美元增量市場。HBM今朝最重要搭配AI的GPU利用，练習型AI辦事器是最重要的增量市場。按照SK海力士，受益于HPC、AI、CPU等利用，HPC市場复合增加率到達40%摆布，因為跟着数据量呈指数级增加，和AI/ML练習等高档事情负载的快速增加，估计AI辦事器将是几年内HBM最大的下流市場。练習型AI辦事器對付HBM市場的拉動體如今：①AI辦事器浸透率的晋升；②单個AI辦事器搭载GPU数目的增长；③每一個GPU搭载的HBMStack数目增长；④单個HBM重叠的DRAMdie层数（Hii）增长，和DRAMdie容量增长；⑤HBM代際前進带来单GB價值量的晋升。按照招商證券電子团隊测算，练習型AI辦事器對HBM增气力空間有望超百亿美元。

举例来說，英伟達于11月13 日上午在“Supercomputing 23”集會上正式公布了全新的H200 GPU 和改良後的GH200，每一個H200 GPU 搭载HBM3e 容量進一步晋升至141GB 。H200 仍然是創建在現有的HopperH100 架構之上，但增长了更多高带宽内存（HBM3e），全新的H200 供给了统共高達141GB 的HBM3e 内存，有用運行速率约為6.25Gbps，六個HBM3e 仓库中每一個GPU 的总带宽為4.8TB/s 。與上一代的H100（具備80GB HBM3 和3.35TB/s 带宽）比拟，HBM 容量晋升了跨越76% 。改良後的GH200 估计将包括共计624GB 内存螞蟻藥,，相较改良前的GH200（共计576GB 内存），总内存容量晋升了8.3%。

持久来看，HBM在AR/VR装備、汽車主動駕驶域等范畴也将有更多利用。1）AR/VR装備：以HTC VIVE pro2為例，其毗连GTX1060，當前其實不必要HBM等高带宽產物，将来有望陪伴显示需求增多渐渐發生高带宽需求；2）汽車：當前主動駕驶域其實不必要HBM的高带宽，好比英伟達Jetson AGX Orin采纳256位的LPDDR，带宽最高為204.8HB/s。但持久来看，陪伴L3/L4品级别主動駕驶汽車逐步落地，也将晋升HBM需求，比方L3级别主動駕驶带宽请求通常是600GB/s-1TB/s之間，单車可用2個HBM2e或1個HBMBM；L4级别主動駕驶带宽请求通常是11.5TB/s之間，单車可用3個HBM2e或2個HBM3。

五、MR頭显： 苹果Vision Pro行将量產，有望為XR财產带来新一轮热門

苹果Vision Pro行将量產，海内财產链相干环節有望受益。2023年6月的2023年全世界開辟者大會上，苹果首代夹杂實際頭显Vision Pro正式公布。Vision Pro搭载超高辨别率显示體系，具有12個摄像頭、5個傳感器和6個话筒。其專為毗连外部電源，全天候利用而設計，在利用外部高機能電池环境下，可以使用长達两小時。11月27日，界面消息記者从多家消费電子供给链公司的焦點人士處得悉：苹果公司将在本年12月正式量產第一代MR（夹杂實際）產物Vision Pro，首批備貨40万台摆布，2024年的销量方针是100万台，第三年到達1000万台。跟此前iPhone 15系列產物的内地零部件占比低分歧，苹果Vision Pro中海内地供给链比例已大幅度提高至60%摆布。

Vision Pro采纳Micro OLED屏幕，有望引领新一轮XR显示硬件立异。凭仗高像素密度，Micro OLED有望成為VR/AR等產物屏幕的優异解决方案。Micro OLED的像素密度远超OLED屏幕，以是其可以在更小的屏幕上實現超高辨别率。今朝市道市情上的頭显装備大多采纳LCD屏幕，单眼辨别率在1K-2K摆布。而寄托Micro OLED技能，苹果本年6月公布的Vision Pro可以實現单眼4K+辨别率。因為VR/AR装備經由過程透镜显示成像，至關于佩带者在一個很是近的間隔看一块很是大的屏幕，以是辨别率的提高可以显著改良“纱窗效應”（即像素點之間的玄色网格），提高用户體验。从数据上来看，群智咨询数据显示，估计2023年全世界微显示面板（MiniLED背光，Micro LED，OLEDoS等）出貨量约為2390万，同比增加约63%。Mini LED方面，在車载與VR的預期下，估计2027年全世界MicroLED面板出貨量有望超1.2亿片。从财產趋向上来看，今朝OLED加快浸透中大尺寸市場，陪伴我國龙頭企業逆周期扩產與研發，海内廠商出貨量快速晋升，将来有望延续收益。

02

中觀数据跟踪

一、 AI+：全世界 AI网站拜候量稳步上涨，手機端APP下载量大幅增加

10月全世界AI產物（包括Web 跟 APP）榜排名前十的有9家拜候量上涨，此中ChatGPT拜候量增加13.7%，New Bing拜候量增加9.5%，海内AI產物榜排名前十的有6家拜候量下跌，4家拜候量上涨。从手機端AI利用看，10月全世界和海内下载量排名前十的APP的下载量根基全数實現大幅增加。

二、 電動車：11月國產新能源销量总體相對于疲弱，问界、岚图表示亮眼，锂電質料代價总體下行

10月新能源車销量和動力電池装機环比上行，充電桩保有量稳步上行。Wind数据显示，10月新能源車销量95.60万輛，环比增加5.75%，同比增速為33.97%，浸透率到達35%；10月動力電池装機39200兆瓦時，同比上升28.30%，环比增速為7.69%；10月充電桩保有量252.5万個，同比增加50.32%。

11月國產新能源销量总體相對于疲弱，环比根基持平，问界、岚图表示亮眼。第一梯隊来說，比亚迪、埃安11月贩賣量别離為30.19万輛、4.16万輛，环比上涨0.27%、0.15%，销量较上月根基持平。第二梯隊車企增加一样障碍，抱负、将来、小鹏和极氪等新权势車企11月销量环比增加率均在1%摆布。岚图和AITO问界表示亮眼。11月份，问界交付新車约1.88万輛，同比增加128%，环比增加48.24%。春風旗下的岚图也延续连结增加，11月交付7006輛，同比大增365%，环比一样有15.48%的增幅。

11月以来，锂電質料代價总體下行。据Wind数据显示，碳酸二甲酯出廠價為4000元/吨（截至23/11/28），碳酸锂代價為13.34万元/吨（截至23/11/28）。

三、光伏：10月新增装機量同比增速有所回升，组件出口金额同比降幅增长，11月光伏上遊环節代價廣泛下跌

光伏10月新增装機量同比增速有所回升，组件出口金额同比降幅增长，11月光伏上遊财產链环節代價廣泛下跌。按照CEC数据显示，10月我國光伏新增装機数為13.62GW，同比增速到達141.5%，较前月同期增速高47.4個百分點；10月组件出口金额為26.81亿美元，同比降幅由前一月的10.30%增长至23.08%。11月光伏上遊财產链环節代價廣泛下跌。截至11月22日當周，硅料代價為67元/KG，周环比降低1.47%；单晶182/210硅片代價為2.30/3.30元/片，月环比别離降低9.80%和4.35%。

四、風電：風電新增装機同比增速回升，公然招標代價整體回落，出口同比由负转正

風電新增装機同比增速回升，公然招標代價整體回落，出口同比由负转正。按照CEC数据显示，10月我國風電新增装機量為3.83GW，同比增速回升，环比增速由正转负；三季度公然招標约14.4GW，同比降低42.9%，風電整機招標代價整體回落，降低至1553元/KW；10月風機出口金额环比降幅收窄，下跌19.56%；同比增速由负转正，上行至4.06%。

五、绿電：10月太阳能發電同比增速回升，風電發電同比降幅扩展

10月太阳能發電同比增速回升，風電發電同比降幅扩展。数据显示，10月太阳能發電量环比下行0.7%，同比增速15.3%，较前一月同比增速回升8.5個百分點；太阳能操纵小時数為103小時，同比下行6小時，环比下行7小時。風電方面，10月風電發電量同比降幅扩展，环比延续為正，同比降低13.1%，环比增长13.14%，風力發電操纵小時数為151小時，同比削减50小時，环比增长24小時。

六、储能：2023年第三季度我國電化學储能装機量高增，同比增加279.5%

储能范围不竭晋升。截至2022年第三季度，我國電化學储能累计装機25.05GW，同比高增279.5%，抽水蓄能累计装機49GW。

七、新型電力體系&氢能：電网和電源扶植稳步展開，燃料電池車月销量上行

電网和電源扶植稳步展開，燃料電池汽車销量累计同比上行。按照Wind数据，1-10月電网扶植投資完成额累计同比增加6.3%，同比增速较前一月上行；1-10月電源扶植投資完成额累计同比增加43.7%，同比增速较前一月上行；10月燃料電池車销量500輛，相较于9月的14輛月销量环比大增3471%，1-10月销量累计同比上行至38.6%。

八、半导體：9月我國半导體销量同比降幅進一步收窄，10月集成電路產量同比高增

9月我國半导體销量同比降幅進一步收窄，手機出貨量同比大涨60.93%，10月集成電路產量同比增加34.5%。9月我國半导體贩賣量到達130.5亿美元，同比降幅進一步收窄至9.4%；9月我國智妙手機出貨量三個月均匀转動同比大涨60.93%，环比一样高增；10月集成電路產量同比增加34.5%，环比延续增加。

九、工業主動化：10月我國金属切削機床同比大增，工業呆板人產量同比降幅收窄

10月我國金属切削機床同比大增，工業呆板人產量同比降幅收窄。9月我國金属切削機床產量為5.3万台，同比保持高增速，增幅為23.26%，较前一月增速略降0.28個百分點；工業呆板人產量短時間承压，同比降幅為15.26%，环比降低8.37%。

此外，9月日本切削機床定单同比降幅由前一月的19.39%收窄至7.75%，工業呆板人定单同比降幅由前一月35.34%扩展至42.23%。

十、 白酒：11月茅五泸高端白酒代價均值同比降幅進一步收窄，酒類線上贩賣均價环比小幅上升

11月茅五泸高端白酒代價均值同比降幅進一步收窄，酒類線上贩賣均價环比小幅上升。11月茅五泸高端白酒代價均值同比降幅進一步收窄至8.5%。酒品大類来看，10月酒類線上贩賣均價降低至346.08元/件，环比降低5.79%，線上贩賣金额同比增加13%，同比增幅较9月的50.8%相對于降低。

03

首要資讯速递

一、 AI+

（1）人工智能——工信部：開辟基于人工智能大模子的人形呆板人“大脑” 加强情况感知、举動節制、人機交互能力

11月2日，工信部印發《人形呆板人立异成长引导定见》，開辟基于人工智能大模子的人形呆板人“大脑”，加强情况感知、举動節制、人機交互能力，鞭策云端和邊沿端智能协同摆設。@扶%894m7%植大模%D98a4%子@练習数据库，立异数据主動化標注、洗濯、利用等法子，扩充高質量的多模態数据。科學结構人形呆板人算力，@加%97S7b%快大模%D98a4%子@练習迭代和產物利用。開辟節制人形呆板人活動的“小脑”，搭建活動節制算法库，創建收集節制體系架構。面向特定利用場景，構建仿真體系和练習情况，加速技能迭代速率，低落立异本钱。

（2）人工智能/数字經濟——工信部：针對重點行業、重點范畴制定命字化转型举措方案 凸起人工智能這個關頭變量

11月4日，工業和信息化部党组布告、部长金壮龙暗示，数字化、智能化、绿色化是新型工業化的光鲜特性、制造業转型進级的首要標的目的。咱們将针對重點行業、重點范畴制定命字化转型举措方案，凸起人工智能這個關頭變量，以智能制造為主攻標的目的，推動人工智能全方位、深条理赋能新型工業化；以数字根本举措措施為關頭底座，继续适度超前扶植5G、千兆光网等新型信息根本举措措施；以“智改数转”為首要抓手，打造一批5G工場和数字化转型企業標杆，推開工業大数据分類分级開辟操纵，营建杰出生態。

（3）人工智能——拜登簽订行政号令 公布白宫首個天生式AI羁系划定

按照财联社10月30日報导，美國总统拜登簽订一項“具備里程碑意义的”行政号令，推出白宫有關天生式人工智能的首套羁系划定。按照行政号令，美國多個當局機構需制订尺度，以避免利用人工智能設計生物或核兵器等威逼，并追求“水印”等内容验證的最好法子，制定先辈的收集平安规划。详细而言，号令请求對人工智能產物举行测試，并将测試成果陈述给联邦當局。它還提出吸引全世界人工智强人才留在美國。据多家媒體此前報导，该行政号令请求運行云辦事的公司向當局傳递其外國客户的环境。

（4）人工智能——Open AI：正组建一個筹辦团隊 以评估AI带来的危害

按照财联社10月28日報导，OpenAI称，咱們正在打造一個新的筹辦团隊，以评估、預判、并庇護从當前那些大說话模子到通用人工智能（AGI）等能力出众的人工智能所可能组成的诸多危害。此中包含個性化說服、总體收集平安，乃至一些威逼人類保存的身分。

（5） VR/AR/MR——Meta與腾讯告竣開端协定 将在中國贩賣VR頭显

按照11月10日報导，Meta Platforms與腾讯告竣開端协定，将在中國贩賣價位较低的新款VR頭显。腾讯将从2024年底起頭贩賣這款VR頭显。今朝為開端协定，细節可能會產生變革.。Meta将對装備贩賣持有更高占比，腾讯将在内容和辦事收入中盘踞更多份额，如软件定阅和遊戲贩賣。

（6）人工智能——OpenAI召開頭届開辟者大會 推出用户自界說版ChatGPT

按照财联社11月7日報导， OpenAI如今容许用户構建自界說版ChatGPT来完成特定的小我和專業使命，以期在日趋拥堵的市場中击败竞争敌手。OpenAI规划推出一個商铺，用户可以在那邊找到其他用户定制的GPT，并經由過程本身的GPT赚取收益。OpenAI在初次開辟者大會上暗示，将推出最新的GPT-4 Turbo的預览版，這是@支%dvh9R%持大說%U63oR%话@模子的更壮大、更快速的版本。

（7）VR/AR/MR——苹果第二代Vision Pro頭显暴光：内部代号Project Alaska 最快2025年末公布

11月11日，据科技媒體MacRumors報导，苹果第二代Vision Pro頭显的内部代号為Project Alaska，其保存了前一代的表面特性和按钮位置，但扬声器的位置和固定带的設計将會调解。第二代Vision Pro规划于2025年進入產物验證测試阶段，估计公布日期為2025年末或2026年頭。

（8）人工智能——OpenAI引入数据互助火伴瓜葛

按照财联社11月10日報导，OpenAI称，公司引入OpenAI数据互助火伴瓜葛，咱們将與组织互助，為练習人工智能模子出產大众和私家数据集。

（9）人工智能——阿里巴巴：果断加大對阿里云计谋投入 再也不推動彻底分拆

11月16日，阿里巴巴团體财報表露，鉴于多方面不肯定性身分，再也不推動云智能团體的彻底分拆。同時，阿里巴巴将果断加大對阿里云的延续计谋投入，确保阿里云專注于“AI+云计较”成长计谋，打造AI期間技能领先的云计较辦事。

（10）人工智能——OpenAI首席履行官暗示，将临時暂停新的ChatGPT Plus注册

11月15日，OpenAI首dg百家樂,席履行官Sam Altman在推特上暗示，将临時暂停新的ChatGPT Plus注册。開辟往後利用量的激增超越了咱們的經受能力，咱們但愿确保每小我都有杰出的體验。

（11）人工智能——Meta 押注天生式 AI 营業，現已拆分其 Responsible AI 团隊

Meta 于本地時候11月18日颁布發表，正将其賣力 Responsible AI 团隊拆分，将更多資本转移到天生式人工智能事情上。這是 Meta 本周内部 AI 团隊遍及重组规划的一部門。

（12） 人工智能——OpenAI：奥特曼将重返公司任CEO 美國前财长参加新董事會

按照财联社11月22日報导，OpenAI的“宫斗”终极以奥特曼的回归闭幕。11月22日，OpenAI在社交平台X上颁布發表，已原则上告竣协定，奥特曼重返公司担當CEO。新的董事會名单显示，只保存了Quora的首席履行官亚當·德安吉洛（Adam D'Angelo），Salesforce前结合首席履行官布雷特·泰勒（Bret Taylor）和前美國财務部长萨默斯（Larry Su妹妹ers）参加新建立的董事會。OpenAI结合開創人兼前总裁Greg Brockman回回声明称，“今天取患了惊人的希望，咱們将比以往任什麼時候候都更壮大和连合。”

二、半导體芯片

（1）半导體芯片——苹果公布3纳米MAC芯片

按照财联社10月31日報导，苹果公布3纳米MAC芯片，别離是M三、M3 PRO和M3 MAX。苹果暗示M3芯片比M1系列芯片快50%。

（2）半导體芯片——AMD第三财季营收略高于預期 但第四财季营收指引低于預期

按照财联社11月1日報导，AMD第三财季营收58亿美元，阐發師預期57亿美元；第三财季调解後運营收益12.8亿美元，阐發師預期12.7亿美元；第三财季研發付出15.1亿美元，阐發師預期14.5亿美元；第三财季本钱付出1.24亿美元，阐發師預期1.141亿美元；估计第三财季调解後運营利润率22%，阐發師預期21.6%；第四财季經调解毛利率约莫51.5%，阐發師預期52.1%；估计第四财季营收58亿美元至64亿美元，阐發師預期64亿美元；估计数据中間营業将在第四财季强劲增加；估计第四财季将發貨Instinct MI300A、MI300X GPU產物；下调對第四财季遊戲营業的贩賣預期。

（3）半导體芯片——三星NAND Flash芯片拟進一步涨價 来岁一季度與二季度逐季调涨20%

按照《科創板日報》11月2日報导，据半导體業内多位動静人士動静，三星本季度将NAND Flash芯片報價调涨10%至20%以後，已决议来岁一季度與二季度逐季调涨報價20%，此举远超業界預期。

（4）半导體芯片——中國最大闪存芯片制造商长江存储在美告状美光 涉專利侵权

按照财联社11月11日報导，記者从美國加利福尼亚北區法院颁布的信息领會到，长江存储已于11月9日告状美光科技有限公司及全資子公司美光消费產物团體有限责任公司加害其8項美國專利。长江存储在專利侵权告状书中称，诉讼是為了终止美光遍及且未經授权利用长江存储專利立异。长江存储是海内最大的3D NAND Flash（闪存芯片制造）廠商。长江存储在告状书中提到，美光利用长江存储的專利技能，以抵抗来自长江存储的竞争，并得到和庇護市場份额。诉讼旨在解决如下问題的一個方面：美光試图經由過程迫使长江存储退出3D NAND Flash（闪存）市場来阻拦竞争和立异。

（5）半导體芯片——五大客户联袂追单，台积電CoWoS再扩產 来岁月產能增加120%

11月13日，据台灣經濟日報動静，继英伟達10月肯定扩展下单後，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也對台积電追加CoWoS定单。台积電為應答上述五大客户需求，加速CoWoS先辈封装產能扩充脚步，来岁月產能将比原订倍增方针再增长约20%，達3.5万片——換言之，台积電来岁CoWoS月產能将同比增加120%。與此同時，台积電也進一步對装備廠商追加定单，已有多家先辈封装装備廠陸续接获台积電通知，必需全力声援其扩展先辈封装產能。業内預期，台积電對CoWoS相干装備廠商追加的定单，将从来岁上半年起頭装機并進入試產，来岁下半年起頭投入產能。

（6）AI芯片——微软推出首款便宜AI芯片，公布自界說AI助手平台

本地時候11月15日，在Microsoft Ignite全世界技能大會上，微软公布了Microsoft 365 Copilot新增功效、Security Copilot演示、Azure最新功效展現等一系列内容。但重點仍是微软的首款人工智能芯片Maia 100，這将為其Azure云数据中間供给動力，并為其各項人工智能辦事奠基根本。Maia 100芯片旨在運行大說话模子，帮忙人工智能體系更快地處置大量数据，以完成辨認语音和图象等使命，并有可能防止對英伟達的高本钱依靠。不外微软临時其實不筹算出售這類芯片，而是将把它們用于支撑本身的產物，并作為其Azure云计较辦事的一部門。微软公布的第二款芯片是名為Cobalt 100的CPU，是一款基于Arm架構的128核云原生芯片，针對通用的计较使命，可能會與英特尔處置器開展竞争。

（7）存储芯片——存储器芯片制造商三星和SK海力士正筹備将HBM產量提高至2.5倍

動静面上，跟着AI芯片竞争的加重，全世界最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正筹備将HBM產量提高至2.5倍。除韩國双雄之外，全世界第三大DRAM公司美光也将从2024年起頭踊跃對准HBM市場。

（8）半导體芯片——美國颁布《芯片法案》首項研發投資 30亿美元帮助先辈封装行業

本地時候11月20日，拜登當局颁布發表将投入约莫30亿美元的資金，專門用于帮助美國的芯片封装行業。這是美國《芯片與科學法案》的首項研發投資項目，這項投資规划的官方名称為“國度先辈封装制造规划”，其資金来自《芯片法案》中專門用于研發的110亿美元資金，與價值1000亿美元的芯片制造業鼓励資金池是分隔的。這笔資金将由商務部的國度尺度與技能钻研所辦理，该钻研所将創建一個先辈的封装試點举措措施，并為新的劳動力培训规划和其他項目供给資金。

（9）半导體芯片/HBM——SK海力士正與英伟達结合會商HBM4“倾覆性”集成方法

按照韩國中心日報11月19日的報导， SK海力士已起頭雇用逻辑芯片（如CPU、GPU）設計职員，规划将HBM4經由過程3D重叠直接集成在芯片上。SK海力士正與英伟達等多家半导體公司會商這一新集成方法。英伟達與SK海力士或将配合設計芯片，并拜托台积電出產。今朝，HBM主如果安排CPU/GPU的中介层上，并利用1024bit接口毗连到逻辑芯片。SK海力士方针是将HBM4直接重叠在逻辑芯片上，彻底解除中介层。HBM4极可能與現有半导體彻底分歧，一名業内助士暗示，“‘半导體遊戲法则’可能在10年内扭转，區分存储半导體和逻辑半导體可能變得毫偶然义”。

（10）半导體芯片——Q3全世界半导體行業总產值环比增加8.4%

据有關機構数据，在人工智能的動員下，全世界半导體行業总產值在2023年第三季度环比增加8.4%，靠近1390亿美元，同比削减4.7%。此前持续5個季度下滑後，近两個季度已實現持续增加。英特尔凭仗133亿美元的收入稳居Q3全世界半导體公司榜首，环比增加8.6%，同比削减10.3%；英伟達凭仗AI芯片的抢手，收入跨越119亿美元，环比增加18.2%，同比大增157.8%；三星電子位居第三，收入跨越了107亿美元，环比增加8.8%，同比削减26.4%。

（11）半导體芯片——英伟達推延H20等AI芯片出貨日期 最快2024年1月起頭接管預定

按照《科創板日報》11月24日報导，英伟達针對中國區的最新款H20等改進版AI芯片，最快将在2024年1月起頭接管預定。此前，该系列芯片估计在11月16日公布，但多名财產链人士奉告《科創板日報》記者，H20等今朝尚未貨。一位财產链人士称，最新款芯片出貨本来就在2024年，今朝看批量供给時候是要延迟。另外一名财產链人士则暗示，相干政策没有彻底落實，還必要期待。

（12）存储芯片——长鑫存储推出多款LPDDR5產物

11月29日，据长鑫存储官网動静，11月28日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列產物，包含12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GB LPDDR5芯片及DSC封装的6GB LPDDR5芯片。12GB LPDDR5芯片今朝已在海内主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成验證。LPDDR5是长鑫存储面向中高端挪動装備市場推出的產物，它的市場化落地将進一步完美长鑫存储DRAM芯片的產物结構。

（13）封装——SK海力士為新一代HBM的“扇出式封装”做筹備存储芯片——长鑫存储推出多款LPDDR5產物

按照韩媒Business Korea 11月27日的報导，業内助士流露，SK海力士筹備鄙人一代DRAM中利用2.5D扇出（2.5D fan-out）封装技能，最快将在2024年公布相干方案。

三、新能源汽車、智能网联車

（1）智能駕驶——上海：在中間城區的特按時段、路段試點運营主動駕驶公交

按照财联社11月7日報导，上海已構成丰硕的主動駕驶测試門路場景，累计開放926条、1800千米門路，里程位居天下前列。本年，還将進一步拓展浦东新區主動駕驶测試門路場景，在金桥、浦东機場等區域供给更大范畴、更多場景测試情况。延续深化智能网联汽車测試場景结構，摸索主動駕驶可延续、可复制、可推行的贸易化路径，加快推動智能网联汽車范围化的树模運营。在中間城區的特按時段、路段試點運营主動駕驶公交。

（2）智能汽車——小米汽車拿到工信部准生證：北汽代工，宁德期間、比亚迪供给電池

11月15日，工信部公布《門路灵活車輛出產企業及產物通知布告》（第377批），小米汽車赫然在列。通知布告显示，小米牌纯電動轿車產物型号為BJ7000MBEVR二、BJ7000MBEVA1，企業名称為北京汽車团體越野車有限公司。這也象征着，北汽越野車公司成為小米汽車的代工方。北汽越野車公司系北京汽車团體有限公司全資子公司，現實節制報酬北京市國資委。入列工信部申報目次，也象征着小米汽車拿到了“准生證”。

（3）智能汽車——小米汽車已小批量試出產，或来岁2月上市

11月15日，小米造車又傳来重磅動静，据媒體報导，有知恋人士流露，小米汽車鄙人個月（12月）就要起頭批量出產，来岁開年（2月）上市開賣。从時候線来看，小米汽車的热度始于10月25日，小米開創人雷军在小我社交账户公布動静称，小米汽車目進步展很是顺遂，2024年上半年正式上市。

（4）汽車——特斯拉皮卡Cybertruck年末交付 預定跨越200万輛

据墨西哥國度報纸《Milenio》的報导，特斯拉公司全世界產物設計总监哈维尔•维尔杜拉在一次主題集會上流露了有關電動皮卡Cybertruck的最新信息。他暗示，這款新車将于11月30日正式交付给首批消费者，而且将會是前10名預订客户的首選。据報导，特斯拉Cybertruck的預订量已跨越200万輛，此中大部門用户選擇了双機電或三機電版本。

（5）智能駕驶——长安汽車：華為拟建立的新公司不造車 買賣文件簽订估计6個月内完成

11月25日，華為與长安汽車在深圳簽订了《投資互助備忘錄》。經协商，華為拟建立一家新公司，聚焦智能网联汽車的智能駕驶體系及增量部件的研發、出產、贩賣和辦事。按照互助意向，长安汽車及联系關系方将投資该公司，比例不跨越40%，并與華為配合支撑该公司的将来成长。記者今天上午以投資者身份致電长安汽車證券部领會到，今朝两邊详细互助事項依然在洽商中，估计6個月内完成。长安汽車暗示，華為拟建立的新公司仅供给解决方案等技能支撑，不造車。

（6）智能駕驶——马斯克證明特斯拉起頭向員工供给FSD V12主動駕驶

動静称，特斯拉已起頭向員工推出全主動駕驶（FSD）V12版本，更新版本号為 2023.38.10。马斯克随後也在X上确認了這一動静。FSD V12是特斯拉在主動駕驶技能上的一次重大奔腾，是特斯拉第一次起頭利用神經收集举行車輛節制，包含節制转向、加快和制動。FSD V12的一個重大變革是消除跨越30万行此前節制車輛FSD功效的代码，而是進一步依靠神經收集，象征着體系削减了對硬编码编程的依靠。本月早些時辰颁布發表，马斯克颁布發表特斯拉FSD V12主動駕驶将在 2 周内上線試用。

（7）智能駕驶——特斯拉中國回應FSD（彻底主動駕驶能力）在海内落地：今朝确切正在推動中

按照中國基金報11月23日的報导，特斯拉的FSD在海内落地被認為進入倒计時阶段。特斯拉中國方面也针對這一问題對記者作出回應：“今朝确切正在推動中。”資料显示，FSD架構是在数据、算法、算力等各個层面打造了一套包括感知、规控、履行在内的全链路主動駕驶软硬件架構。FSD在特斯拉官网的名称為“彻底主動駕驶能力”。

（8）汽車——Cybertruck電動皮卡正運往北美特斯拉

按照财联社11月23日動静，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交平台X流露，Cybertruck電動皮卡正在運往北美特斯拉門店的途中。此前马斯克暗示，将于11月30日在得州超等工場举辦Cybertruck交付勾當。

四、数字經濟

（1）数据要素——《贵州省数据要素挂号辦事辦理法子（試行）》印發

11月16日，贵州省大数据局印發《贵州省数据要素挂号辦事辦理法子（試行）》。省人民當局数据主管部分賣力数据要素挂号辦事辦理事情，引导挂号辦事機構制订施行相干尺度，鞭策数据要素挂号辦事勾當有序展開。鼓動勉励有前提的市州数据辦理部分申请数据要素挂号OID子節點，组织本行政區域内的挂号主體展開数据要素挂号勾當。

（2）数据要素——國度数据局：环抱数据要素市場化設置装備摆設鼎新 正推動系列重點事情

11月23日，國度数据局局长刘烈宏在第二届全世界数字商業展览會上暗示，今朝國度数据局环抱数据要素市場化設置装備摆設鼎新正在推動一系列重點事情，包含促成数据畅通買賣和開辟操纵、鞭策数据根本举措措施扶植、推動数据范畴焦點技能攻關等。

（3）数据要素——國度数据局局长刘烈宏：下一步将钻研施行“数据要素X”举措

11月25日，國度数据局局长刘烈宏在2023全世界数商大會揭幕式上暗示，國度数据局很是器重推動数商的成长。下一步，國度数据局将环抱阐扬数据要素乘数感化，與相干部分一道，钻研施行“数据要素×”举措。刘烈宏暗示，下一步，國度数据局将环抱阐扬数据要素乘数感化，與相干部分一道，钻研施行“数据要素×”举措，从供需两頭發力，在智能制造、商贸畅通、交通物流、金融辦事、醫療康健等若干重點范畴，增强場景需求牵引，買通畅通停滞、晋升供應質量，鞭策数据要素與其他要素连系，催生新财產、新業態、新模式、新利用、新治理。但愿数商踊跃存眷并踊跃介入後续咱們将推出的“数据要素×”举措中去，讓数据供得出、流得動、用得好，促成我國数据根本資本上風转化為經濟成长新上風，鞭策数据在分歧場景中阐扬出千姿百態的乘数效應。

（4）数字經濟——海内首個数据資產确認處所性尺度公布 12月5日起正式施行

按照電子政務网11月22日報导，日前，由浙江省财務厅归口，浙江省尺度化钻研院牵頭制订的《数据資產确認事情指南》（DB33/T 1329-2023）省處所尺度正式公布。该尺度是海内首個针對数据資產确認制订的省级處所性尺度，将于2023年12月5日起正式施行。

五、 光伏、風電

（1）光伏——1~10月光伏新增装機142.56GW，同比增加144.78%

11月20日，國度能源局公布1-10月份天下電力工業统计数据。1~10月光伏新增装機142.56GW，同比增加144.78%，此中10月光伏新增装機13.62GW，同比增加141.49%。截至10月尾，天下累计發電装機容量约28.1亿千瓦，同比增加12.6%。此中，太阳能發電装機容量约5.4亿千瓦，同比增加47.0%；風電装機容量约4.0亿千瓦，同比增加15.6%。

（2）電网——國度能源局：估计迎峰度冬時代天下最高负荷较客岁同期可能增长1.4亿千瓦

10月30日，國度能源局消息講话人张星在公布會上暗示，从今朝所把握的最新数据看，迎峰度冬電力保供整體有保障，局部面對必定压力。下半年以来，電力需求同比增加加速，9月全社會用電量同比增加9.9%，估计迎峰度冬時代天下最高负荷较客岁同期可能增长1.4亿千瓦，呈現较大幅度增加。估计迎峰度冬時代天下電力供给整體有保障，可是西北、華东、西南、南邊區域的部門省分電力保供压力较大，此中云南存在必定電量缺口，蒙西可能存在必定電力缺口。别的，极度气候、重要流域来水和部門地域燃料保障存在必定不肯定性。

六、 储能、绿電、新型電力體系

（1）電力——國資委：加速構建以新能源為主體的新型電力體系

國務院國資委11月16日召開中心企業今冬明春保暖保供事情專題會。集會请求，要完美长效機制，随機應變鞭策调峰電源扶植，加大技能立异投入，加速構建以新能源為主體的新型電力體系。要强化危害排查，把平安出產事情摆在凸起首要位置，以平安出產杰出場合排場辦事保供不乱大局。17家中心能源保供企業有關賣力同道加入集會，中國煤油、國度電网、中國華電、國度能源团體等4家企業現場報告请示了保供事情环境。

（2）電力——上海：鞭策绿色電力買賣 完美散布式發電市場化買賣機制

11月28日，上海市人大常委會辦公厅就《上海市成长方法绿色转型促成条例（草案）》收罗公家定见。此中提到，保障能源绿色平安转型。一是優化能源布局，推廣化石能源绿色低碳替換，促成光伏、風電、氢能、地热能等新能源和新型储能方法的成长。二是扶植新型電力體系，晋升電网调理能力，鞭策源网荷储一體化扶植，增强電力需求侧辦理。三是鞭策绿色電力買賣，完美散布式發電市場化買賣機制，支撑散布式發電企業向统一配電网區域的電力用户就近買賣。

七、氢能

（1）氢能——廣东：到2027年氢能财產范围到達3000亿元

11月士林清水溝,6日，廣东省成长鼎新委等部分印發廣东省加速氢能财產立异成长定见。此中提出，到2025年，氢能财產范围實現跃升，燃料電池汽車树模都會群扶植获得较着成效，推行燃料電池汽車超1万輛，年供氢能力超10万吨，建成加氢站超200座，树模都會群财產链加倍完美，财產技能程度领先上風進一步巩固，氢气供给系统延续完美，利用場景進一步丰硕，财產焦點竞争力稳步晋升。到2027年，氢能财產范围到達3000亿元，氢气“制、储、输、用”全财產链到達海内先辈程度；燃料電池汽車實現范围化推行利用，關頭技能到達國際领先程度；氢能根本举措措施根基完美，氢能在能源和储能等范畴占比较着晋升，建成具備全世界竞争力的氢能财產技能立异高地。

（2）氢能——海内加氢站数目全世界第一 安徽首個制氢加氢一體化谋划允许證發放

11月19日，本年以来，國度成长鼎新委等多部分延续出台政策支撑海内氢能财產的成长，截至今朝，海内加氢站数目位居全世界第一，海内长間隔输氢管道正在计划扶植。本年以来，海内多地纷繁摸索對可再生能源制氢在危化品允许方面的政策举行鬆绑，這也為氢能财產成长按下了快進键。近来，位于安徽六安的海内首個兆瓦级氢能综合操纵树模站，拿到了安徽省首個制氢加氢一體化的谋划允许證。除给加氢站供氢以外，這座树模站還可以操纵充裕的氢气在用電岑岭時發電，至關于用氢来储能。

八、锂電

（1）锂電池——10月我國動力電池装車量39.2GWh 同比增加28.3%； 10月我國動力和储能電池合计出口14.5GWh 环比增加9.1%

11月10日電，中國汽車動力電池财產立异同盟公布数据，10月，我國動力電池装車量39.2GWh，同比增加28.3%，环比增加7.6%。此中三元電池装車量12.3GWh，占总装車量31.4%，同比增加14.0%，环比增加0.8%；磷酸铁锂電池装車量26.8GWh，占总装車量68.5%，同比增加36.4%，环比增加10.9%。 我國動力和储能電池合计出口14.5GWh，环比增加9.1%，占當月销量19.4%。此中動力電池出口11.5GWh，占比78.9%，环比增加3.8%，同比增加34.0%。储能電池出口3.1GWh，占比21.1減肥茶推薦,%，环比增加34.9%。

（2）锂電池——《宁德市動力電池集群培養晋升三年举措方案》公布 计划到2025年全市锂電财產链总產值冲破5000亿元

按照《科創板日報》11月10日報导，在首届世界储能大會時代，宁德市公布《宁德市動力電池集群培養晋升三年举措方案》。方案计划到2025年全市锂電财產集群范围以上企業100家，構成330GWH锂電池的產能范围，财產链总產值冲破5000亿元，試點树模扶植功效、研發立异能级、集群企業竞争力、数智化、绿色化转型進级等总體稳步晋升。

九、 工業互联网、工業主動化、智能制造

（1）5G——工信部：推動5G專网扶植 指导金融機構加大對“5G+工業互联网”的投資力度

11月23日，工業和信息化部辦公厅印發《“5G+工業互联网”交融利用先导區試點扶植指南》。此中提出，安身區域成长和财產現實需求，制订先导區試點方案，明白计划方针，出台配套政策文件。推動5G專网扶植、装備革新、利用立异等事情，摸索完美支撑先导區成长的特點政策系统。指导金融機構加大對“5G+工業互联网”的投資力度，扩展信貸投放，構成優良金融產物和辦事，公道低落企業融資本钱。阐扬國度產融互助平台感化，完美金融支撑立异系统扶植，鼓動勉励設立财產基金，综合操纵一揽子金融东西，以產融互助促成先导區成长。

十、 醫療器械及辦事、立异藥、CXO、中醫藥

（1）醫藥——诺和诺德Q3减肥神藥Wegovy贩賣额96.5亿丹麦克朗 大幅超市場預期

按照财联社11月2日報导，诺和诺德第三季度贩賣额為587.3亿丹麦克朗，預期為578亿丹麦克朗，第三季度税前利润280.6亿丹麦克朗，預期利润266.8亿丹麦克朗。公司第三季度减肥神藥Wegovy贩賣额96.5亿丹麦克朗，預期80.7亿丹麦克朗。第三季度EBIT為269.1亿丹麦克朗，預期為254.2亿丹麦克朗。第三季度净收入224.8亿丹麦克朗，預期為214.9亿丹麦克朗。

（2）醫藥——辉瑞第三季度营收132.3亿美元，同比降低42%

按照财联社10月31日報导，辉瑞第三季度营收132.3亿美元，同比降低42%，預估134.9亿美元；第三季度调解後每股吃亏0.17美元，上年同期每股纯益1.78美元。辉瑞依然展望整年调解後每股收益1.45美元至1.65美元；依然展望整年营收580亿美元至610亿美元，預估586.9亿美元。因為辉瑞COVID-19產物的預期收入降低，公司2023年的收入估计将低于2022年，但部門被非COVID-19在線產物组合、新產物和顺應症公布和近来收購產物的預期营業增加所抵消。

（3）醫保——上海外賣買藥試點醫保付出

按照彭湃消息11月6日報导，上海相干部分已與饿了麼、美团平台接洽，試點互联网藥店醫保付出事情，有几十家藥店纳入范围。在上海經由過程美团外賣或饿了麼app下单带有“醫保付出”字样的藥品，页面显示可从小我電子醫保卡账户付款，今朝只有部門带有“醫保付出”字样的藥店才可以使用醫保。記者體验後發明，同種藥品在带有“醫保付出”字样的藥店和不带有该字样的藥店中，代價會有所分歧。整體来講，能用醫保付出的，自费部門更少。

（4）醫藥——诺和诺德将投資60亿美元扩展丹麦工場產能

按照财联社11月10日報导，诺和诺德暗示，将从2023年起投資逾420亿丹麦克朗(约合60亿美元)扩展其在丹麦的出產举措措施，用于出產當前和将来紧张慢性疾病的產物组合。该公司弥補称，這些扶植項目将从2025年末到2029年渐渐完成。诺和诺德暗示，這項投資将在该公司的全世界價值链上缔造更多產能，包含原料藥出產和包装，此中绝大大都投資将用于提高原料藥產能。该公司在一份声明中暗示：“這項投資将提高公司知足包含GLP-1產物在内的将来市場需求的能力。”。

（5）醫藥——美國FDA核准禮来的糖尿病藥物用于成人减肥

按照财联社11月9日報导，美國食物和藥物辦理局颁布發表，核准禮来公司的Zepbound（替尔泊肽）打针液，用于成年人的持久體重辦理，合用于肥胖成年人（BMI指数為30或更高）或超重（BMI指数為27或更高），且最少有一個與體重相干的状態（比方高血压、Ⅱ型糖尿病或高胆固醇），必要與節制热量摄取的飲食和增长體力勾當相连系利用。替尔泊肽是Zepbound中的活性成份，此前已在Mounjaro的商品名下获批，以帮忙改良成年人Ⅱ型糖尿病的血糖程度。

（6）醫藥——诺和诺德正與多國醫療體系商谈“减肥神藥”的订價协定

诺和诺德正與多個國度的醫療保健體系會商，會商焦點其减肥藥Wegovy的立异订價协定。该公司愿意在订價方案上采纳機動立場，以便患者可以或许先用藥，并在後期付出用度，通過量年分摊用度来扩展Wegovy的市場份额。

十一、 白酒、醫美

（1） 白酒——贵州茅台：11月1日起上调53%vol贵州茅台酒出廠代價 均匀上调幅度约為20%

按照财联社10月31日報导，贵州茅台公布通知布告，經钻研决议，自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出廠代價，均匀上调幅度约為20%。這次调解不触及本公司產物的市場引导代價。

1二、兵工

（1）航天——上海市印發《上海市促成贸易航天成长打造空間信息财產高地举措规划（2023-2025年）》

上海市印發《上海市促成贸易航天成长打造空間信息财產高地举措规划（2023-2025年）》提出，到2025年，以贸易航天超過式成长為牵引，环抱衛星制造、運载發射、地面體系装備、空間信息利用和辦事等环節，增强衛星通讯、导航、遥感一體化成长，鞭策空六合信息收集一體化交融。摸索星箭一體新模式，修建技能驱動新款式，扶植数智制造新高地，開辟利用树模新場景，引领长三角區域空間信息一體化成长，為航天强國扶植供给有力支持。

（2）航天——SpaceX公司的“星舰”重型火箭二次試飞發射升空，仍失败自毁

按照财联社11月18日報导，美國太空摸索技能公司（SpaceX公司）的“星舰”重型火箭二次試飞發射升空。Space X公司随後證明，發射升空几分钟後與“星舰”失联，被迫启動自毁體系。美國有線電视消息网（CNN）称，“星舰”第二次試飞比本年4月試飞時走得更远，但仍然没有完成所有預定规划，终极仍是再次爆炸。同日，SpaceX公司首席履行官马斯克在社交媒體X（原推特）上發帖称，“庆祝SpaceX公司的团隊！”同時转引了约一個小時前SpaceX公司账号公布的“星舰”發射時的画面。

（3）衛星通讯——衛星互联网技能實验衛星樂成發射

2023年11月23日18時00分04秒，我國在西昌衛星發命中心利用长征二号丁運载火箭及远征三号上面级樂成将衛星互联网技能實验衛星發射升空，衛星顺遂進入預定轨道，發射使命获得美满樂成。衛星互联网技能實淡斑霜,验衛星由中國科學院细小衛星立异钻研院（上海细小衛星工程中間）抓总研制。

本文源自：券商研報精選

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